- Dzięki współpracy z Grupą EBI, VEHIS zwiększy wartość finansowania leasingowego dla polskich MŚP o kwotę 2,6 mld złotych.
- Środki skierowane będą w szczególności do firm prowadzonych przez kobiety i przeznaczone na finansowanie samochodów niskoemisyjnych.
- VEHIS pozyska środki z EBI oraz od zewnętrznego inwestora wspieranego przez EFI w ramach zawartej umowy sekurytyzacji gotówkowej.
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) nawiązała współpracę z platformą samochodową VEHIS, aby zwiększyć dostępność finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomóc rozwój ekologicznego transportu w Polsce. Dzięki wsparciu EBI i należącego do Grupy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), VEHIS zawrze nowe umowy leasingowe o wartości 2,6 mld zł. Oferta skoncentrowana będzie w szczególności na finansowaniu samochodów elektrycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Współpraca Grupy EBI i VEHIS przybliży realizację celów równości płci i zielonej transformacji, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionalnego w Polsce.
Zgodnie z zawartą umową, EBI przeznaczy 637 mln zł (150 mln euro) na zakup obligacji zabezpieczonych leasingami samochodowymi VEHIS, a gwarancje EFI umożliwią zewnętrznemu inwestorowi zakup papierów o porównywalnej wartości. W ten sposób powstanie nowy portfel leasingów o łącznej wartości 2,6 mld złotych. Co najmniej 30 proc. nowego finansowania samochodów udzielanego przez VEHIS trafi do przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, a co najmniej 10 proc. zostanie przeznaczone na działania na rzecz klimatu, w tym na leasing samochodów elektrycznych.
„Transakcja ta jest doskonałym przykładem wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego dla realnego wsparcia małych przedsiębiorstw” – powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektor generalna EFI. „Dzięki współpracy z firmą VEHIS kierujemy finansowanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne – do przedsiębiorców, którzy napędzają innowacje i zrównoważony rozwój w całej Polsce”.
Współpraca pozwoli VEHIS dotrzeć do szerszego grona przedsiębiorców, zwłaszcza w słabiej obsługiwanych segmentach rynku i w tych regionach Polski, w których dochód na mieszkańca pozostaje poniżej średniej w Unii Europejskiej.
„Wspólnie z EBI i EFI przeprowadzamy pierwszą w historii polskiego rynku sekurytyzację portfela zbudowanego w ramach warehouse financing. To dla nas wyjątkowy moment docenienia przez czołowe europejskie instytucje finansowe i kolejny ważny krok, który pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować aktywne finansowanie MŚP, w tym wspierać przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety, a także finansować samochody niskoemisyjne” - powiedział Jan Bujak, członek zarządu VEHIS ds. finansowych.
Na mocy umowy, EBI zainwestuje w obligacje uprzywilejowane w ramach sekurytyzacji leasingów samochodowych udzielonych przez VEHIS. Udzielone w ramach tej samej transakcji gwarancje EFI pozwolą na inwestycję zarówno w papiery uprzywilejowane, jak i te typu mezzanine o wyższym ryzyku.
„Wspieranie MŚP to jedno z podstawowych działań Grupy EBI, a współpraca z VEHIS wspomoże rozwój firm, będzie sprzyjać równości płci i przyspieszy przejście na czystszy transport. To przemyślana, ukierunkowana inwestycja w przyszłość Polski” - powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Nota techniczna dotycząca transakcji sekurytyzacyjnej
Transakcja ma formę sekurytyzacji gotówkowej mocno zdywersyfikowanego portfela leasingów samochodowych, udzielonych przez firmę VEHIS i sprzedanych wyspecjalizowanemu podmiotowi sekurytyzacyjnemu (emitentowi). EBI nabywa papiery wartościowe klasy A1 wyemitowane przez emitenta. Jednocześnie EFI, na podstawie dwustronnych umów gwarancyjnych zawartych z inwestorem instytucjonalnym, przyjmuje ekspozycję na obligacje klasy A2 (o równym stopniu uprzywilejowania co obligacje klasy A1) i klasy B (o wyższym poziomie ryzyka kredytowego niż obligacje klasy A1 i A2) wyemitowane przez emitenta. VEHIS zachowuje ekspozycję kredytową sekurytyzowanego portfela leasingowego poprzez nabycie i utrzymywanie obligacji najbardziej podporządkowanych (charakteryzujących się wyższym ryzykiem kredytowym niż papiery klasy A i B) wyemitowanych przez emitenta. Obligacje i sekurytyzowane ekspozycje są oprocentowane według stopy zmiennej i denominowane w polskich złotych.
Portfel referencyjny obejmuje ponad 9000 umów leasingu, w 100 proc. zabezpieczonych samochodami osobowymi i dostawczymi , przy czym około 90 proc. leasingobiorców stanowią MŚP. Transakcja ma charakter nieodnawialny i obejmuje standardowe mechanizmy wspierające jakość kredytową, takie jak podporządkowanie, marża nadwyżkowa, wykorzystanie rezerwy gotówkowej oraz księga niedoboru kwoty głównej.
Szczegóły dotyczące transakcji dostępne są pod adresem: https://vehis.pl/securitization
Informacje ogólne
EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych przybliżających realizację ośmiu priorytetów. Działamy na rzecz silnej Europy i dobrobytu na świecie wspierając inwestycje w dziedzinie klimatu i środowiska, cyfryzację i innowacje technologiczne, bezpieczeństwo i obronność, spójność gospodarczą i terytorialną, rolnictwo, rozwój infrastruktury społecznej oraz pogłębienie unii rynków kapitałowych.
Grupa EBI, w skład której wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała w 2024 r. umowy nowego finansowania o łącznej wartości blisko 89 mld euro dla ponad 900 wiodących projektów, które wspomogą konkurencyjność gospodarczą i bezpieczeństwo Europy. W Polsce, Grupa EBI zainwestowała w zeszłym roku 5,7 mld euro.
VEHIS
VEHIS to platforma samochodowa na której można dokonać wyboru i nabyć samochód wraz z jego finansowaniem. Znajduje się tam oferta wszystkich marek samochodów dostępnych na polskim rynku od kluczowych dealerów wraz z finansowaniem w formie leasingu.
VEHIS zapewnia pełne wsparcie w trakcie użytkowania samochodu, w tym specjalny pakiet ubezpieczeń, monitoring GPS oraz wsparcie serwisowe samochodu, a także przy likwidacji szkód komunikacyjnych.
Doradcy VEHIS pracujący w 18-tu oddziałach VEHIS w całej Polsce wspierają klientów w wyborze samochodu, jego finasowania i ubezpieczenia. Cały proces może zostać zrealizowany online przez stronę internetową lub ze zdalną pomocą doradcy.
Na platformie oferowanych jest ponad 10 tys. samochodów w szczególnie atrakcyjnych cenach, pochodzących od ponad 200 dealerów. Oferta ta jest aktualizowana niemal w czasie rzeczywistym, dzięki opracowanym przez VEHIS narzędziom informatycznym.
Inwestorem strategicznym VEHIS jest Enterprise Investors - jedna z najstarszych i największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.