- Las pymes españolas se beneficiarán de las condiciones favorables de financiación del BEI
- El BEI actúa como inversor de referencia en una operación de titulización para ampliar las fuentes de financiación de las pymes españolas
- El acuerdo está respaldado por el Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker)
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha invertido 61 millones de EUR en el Fondo Alhambra SME 2019-1 DAC (Alhambra 2019-1). Se trata del primer fondo de titulización de préstamos originados por Be-Spoke Capital, una nueva plataforma de financiación directa que apoyará a pymes y empresas de mediana capitalización españolas mediante oportunidades de financiación a largo plazo que complementan la oferta de financiación tradicional. El acuerdo cuenta con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), principal pilar del Plan de Inversiones para Europa, también conocido como «Plan Juncker».
El acuerdo firmado hoy por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el director general de Be-Spoke Capital, Lars Schmidt-Ott, permitirá llevar las condiciones favorables de financiación del BEI a los prestatarios elegibles de la cartera titulizada. El exitoso cierre de la operación de titulización reforzará la capacidad de originación de Be-Spoke Capital y permitirá incrementar la oferta de financiación para las empresas españolas.
«Las pymes y las empresas de mediana capitalización son la columna vertebral de la economía europea. Mejorar su acceso a la financiación es clave para potenciar la innovación y la creación de empleo, dos de las prioridades fundamentales del banco de la UE», ha afirmado Emma Navarro, vicepresidenta del BEI responsable de las operaciones del BEI en España. «Nos complace apoyar una plataforma única en su género que proporciona financiación a las pequeñas y medianas empresas españolas y que complementa la oferta de los canales tradicionales de financiación bancaria. Gracias a nuestra colaboración con Be-Spoke Capital, más pymes y empresas de mediana capitalización españolas se beneficiarán de las ventajas de nuestra financiación».
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y del Diálogo Social, así como de la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y la Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «En los últimos cinco años, una de las principales prioridades de la Comisión ha sido aumentar las oportunidades de financiación de las pequeñas empresas en Europa. Gracias al Plan Juncker, más de un millón de empresas emergentes y pymes se verán beneficiadas. Acojo con satisfacción este nuevo acuerdo entre el BEI y Be-Spoke Capital por su innovador enfoque en materia de financiación, y animo a las empresas españolas a que aprovechen plenamente este nuevo recurso de financiación».
«Estamos muy satisfechos de haber encontrado un socio tan fiable como el BEI, que nos permite reducir los costes de financiación de nuestros prestatarios. De hecho, ha sido un placer trabajar junto a los profesionales del BEI en esta operación», ha expresado Lars Schmidt-Ott, director general de Be-Spoke Capital.
Al invertir en operaciones de titulización, el BEI contribuye también a desarrollar una Unión de los Mercados de Capitales, uno de los principales objetivos de la UE. En este contexto, es fundamental respaldar las diferentes opciones de financiación existentes para pymes y empresas de mediana capitalización. Se espera que esta diversidad aporte una mayor resiliencia a los mercados de deuda, reduciendo la propensión a perturbaciones bruscas en los flujos de liquidez que se dirigen a la economía real.
Gracias al PlanJuncker, que permite al BEI ofrecer un mayor apoyo a las inversiones que impulsen la innovación, el crecimiento económico y el empleo, el BEI ha reforzado su posición como inversor mezzanine, y Alhambra 2019-1 se beneficiará de las condiciones favorables su financiación, tanto en los plazos de amortización como en los tipos de interés.
NatWest Markets y J.P. Morgan Securities plc han gestionado la colocación de la operación, así como la participación del BEI y de otros inversores institucionales, mientras que NatWest Markets ha sido el estructurador único (sole arranger) de la titulización.
Información general:
Be-Spoke Capital es un prestamista no bancario con sede en Londres y Madrid, especializado en la concesión de préstamos a PYMEs y empresas de mediana capitalización españolas, que pretende dar respuesta a la percepción de escasez de financiación a medio plazo consecuencia de la reducción de financiación bancaria. Be-Spoke Capital origina y financia préstamos a PYMEs y empresas de mediana capitalización españolas, centrándose en compañías líderes regionales con una trayectoria probada, modelos de negocio sostenibles y flujos de caja resistentes. El análisis crediticio interno se basa en análisis cuantitativos y cualitativos exhaustivos. Be-Spoke Capital pretende ser un prestamista habitual y recurrente y un socio a largo plazo para empresas con potencial de crecimiento, ofreciendo un uso flexible de los fondos para complementar las opciones de financiación bancaria existentes. El equipo de Be-Spoke Capital tiene una amplia experiencia en préstamos bilaterales, estructuración y análisis de créditos, capital privado, finanzas corporativas y reestructuración, lo que le permite ofrecer a los prestatarios soluciones colaborativas de valor añadido para satisfacer sus necesidades de financiación.
Alhambra 2019-1 es una titulización de flujos de caja garantizada por una cartera de 275 millones de euros de 52 préstamos senior a pequeñas y medianas empresas españolas. Todos los préstamos de la cartera tienen una estimación de crédito o rating asignados por DBRS y Axesor, agencias que también calificaron la titulización.