Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił spółce Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL) finansowania w wysokości 234 mln zł poprzez zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), a Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wsparł tę transakcję gwarancją w wysokości 383 mln zł. Jest to pierwsza w Polsce publiczna transakcja ABS z udziałem Grupy EBI (w jej skład wchodzą EBI i EFI). Przyczyni się to do szerszego otwarcia rynku sekurytyzacji w celu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.
Transakcja ta polega na innowacyjnym dofinansowaniu spółki celowej ROOF Poland Leasing 2014 DAC (ROOF). Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów transakcji i skrócenie okresu strukturyzacji. Transakcje sekurytyzacyjne stanowią uzupełnienie bezpośrednich kredytów EBI dla polskiego sektora finansowego. Umożliwiają zwiększenie wysokości finansowania i zaoferowanie korzystniejszych warunków finansowych MŚP i firmom o średniej kapitalizacji (zatrudniające mniej niż 3 tys. osób). Dzięki wspólnemu zaangażowaniu EBI i EFI, Grupa EBI wzięła udział w transakcji obejmującej zarówno obligacje klasy senior, jak i obligacje klasy mezzanine. Pozwoliło to na dodatkowe zwiększenie wysokości finansowania dla MŚP i firm o średniej kapitalizacji. Poza tym zaangażowanie EFI zachęciło prywatnych inwestorów do uczestnictwa w transakcji.
W 2014 roku EBI wziął udział w pierwszej rundzie programu sekurytyzacji ROOF. Zaangażowanie EBI pozwoliło spółce Raiffeisen-Leasing Polska S.A. rozszerzyć program sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Limit programu został obecnie zwiększony z 950 mln do niemal 1,5 mld złotych, a w skład portfela wierzytelności weszły zarówno środki transportu, jak maszyny i urządzenia. Aranżerem transakcji był Raiffeisen Bank International AG. W ramach przeprowadzonej transakcji spółka ROOF w celu zakupu wierzytelności wyemitowała papiery wartościowe o łącznej wartości 1,25 mld złotych (870 mln złotych obligacji klasy senior oraz 383,5 mln złotych obligacji klasy mezzanine). Obligacje posiadają ratingi nadane przez Scope Ratings oraz Fitch Ratings.
RLPL jest długoletnim partnerem EBI i EFI we wspieraniu rozwoju sektora MŚP w Polsce. Łączna wartość długoterminowego finansowania udostępnionego RLPL przez Grupę EBI na przestrzeni ostatnich lat sięgnęła kwoty blisko 2,5 mld zł, co pozwoliło sfinansować nowe umowy leasingowe z małymi i średnimi przedsiębiorstwami opiewające łącznie na ponad 5 mld zł. Udział EBI i EFI w tej i w poprzednich transakcjach obniżył koszty finansowania RLPL. Dzięki zaangażowaniu Grupy EBI RLPL był w stanie zaoferować małym i średnim przedsiębiorstwom korzystniejsze warunki finansowe.