Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnete heute mit Tata Motors einen Finanzierungsvertrag, auf dessen Grundlage die EIB Jaguar Land Rover ein Darlehen von 340 Mio GBP zur Verfügung stellen wird. Es handelt sich um ein Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 8 Jahren, aus dem die Entwicklung von Mikrohybrid- und Vollhybrid-Antriebssträngen sowie Forschungsaktivitäten zur Entwicklung energieeffizienterer Fahrzeugkarosserien für das Premium-Fahrzeugsegment des Unternehmens Jaguar Land Rover finanziert werden sollen. Diese Maßnahmen werden zur Verringerung von CO2-Emissionen beitragen. Die Finanzierungsmittel werden im Rahmen der Europäischen Fazilität für umweltfreundlichen Verkehr (European Clean Transport Facility – ECTF) zur Verfügung gestellt.
Das Darlehen wird durch Banken besichert, wobei Credit Suisse die Federführung bei der Konzipierung der Finanzierungsstruktur übernommen hat. Eine wichtige Rolle kam dabei der State Bank of India zu, die zusammen mit der Bank of India und der Bank of Baroda eine Garantie stellt. Credit Suisse sowie die Standard Chartered Bank, Deutsche Bank und JP Morgan stellen zusätzliche Garantien bereit, damit die Kreditanforderungen der EIB erf#252;llt werden können.
Simon Brooks, der für Finanzierungen im Vereinigten Königreich zuständige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, erklärte anlässlich der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags: „Die EIB begrüßt es, eng mit Tata Motors und Jaguar Land Rover zusammenarbeiten und dadurch einen nachhaltigen Beitrag zur Automobilforschung leisten zu können. Letztere wird die Herstellung umweltfreundlicherer und energieeffizienterer Fahrzeuge in einer Zeit ermöglichen, in der sich die europäische Automobilindustrie erheblichen Herausforderungen stellen muss.“
Ravi Kant, Vize-CEO von Tata Motors bemerkte in diesem Zusammenhang: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die uns von Seiten der Europäischen Investitionsbank, der State Bank of India sowie von Credit Suisse und anderen Banken zuteil wird. Dies wird den geschäftlichen Umstrukturierungsprozess in dem schwierigen Marktklima unterstützen und die Kostensenkungsmaßnahmen, die Ausweitung des Geschäftsvolumens sowie die auf höhere Margen ausgerichtete Strategie, die derzeit von Jaguar Land Rover verfolgt wird, ergänzen. Wir erachten Jaguar Land Rover als wichtigen Bestandteil von Tata Motors und sehen der Zukunft des Unternehmens zuversichtlich entgegen.“
Das EIB-Darlehen vervollständigt den Finanzierungsplan für das Unternehmen Jaguar Land Rover, das im vergangenen Jahr erheblich zur Stärkung der Konzernbilanz von Tata Motors beigetragen hat. 2009 mobilisierte Tata Motors für Jaguar Land Rover mehr als 500 Mio GBP, darunter auch Mittel von der State Bank of India, der Standard Chartered Bank, der Bank of Baroda, der ABC International Bank sowie von GE Capital und der Burdale Financial Limited, einer Tochtergesellschaft der Bank of Ireland.
Trotz des seit Juni 2008 - d.h. seit Übernahme von Jaguar Land Rover - anhaltenden, äußerst schwierigen finanziellen Umfelds, konnte Tata Motors das Darlehen von 3 Mrd USD, das das Unternehmen zur Überbrückung der Kosten der Übernahme von Jaguar Land Rover aufgenommen hatte, bereits bis Oktober 2009 in vollem Umfang zurückzahlen. Ermöglicht wurde die Rückzahlung durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen, darunter die Emission von Bezugsrechten im Jahr 2008, die Begebung langfristiger, auf Rupien lautender und nicht wandelbarer Schuldverschreibungen, die Verwendung von internem Cashflow, die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Emission von Global Depository Shares und Wandelanleihen im Oktober 2009.
C. Ramakrishnan, CFO von Tata Motors, kommentierte die von seinem Unternehmen unternommenen Finanzierungsbemühungen: „Wir haben erhebliche Maßnahmen ergriffen, um unseren Finanzierungsbedarf trotz der schwierigen und ungünstigen Marktbedingungen innerhalb kurzer Zeit zu decken und unsere Bilanz zu stärken. Wir freuen uns über die Unterstützung, die uns von Tata Sons sowie von sämtlichen Investoren und Bankpartnern gewährt wurde. Die mit unseren indischen und internationalen Operationen erzielten Geschäftsergebnisse haben sich erheblich verbessert und wir denken, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind.“
Hintergrundinformationen:
Europäische Investitionsbank
Die Europäische Investitionsbank wurde 1958 durch den Vertrag von Rom gegründet und ist die Institution der EU für langfristige Finanzierungen. Aufgabe der Bank ist es, zur Integration, zur ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in den EU-Mitgliedstaaten beizutragen. Die EIB nimmt umfangreiche Mittel auf den Kapitalmärkten auf und vergibt daraus zu günstigen Konditionen Darlehen für Projekte, die zu den politischen Zielen der EU beitragen. Die EIB passt ihre Tätigkeit laufend an die Entwicklungen der EU-Politik an. Zu den vorrangigen Aufgaben ihrer Finanzierungstätigkeit zählt neben der Unterstützung von Projekten in den Mitgliedstaaten auch die Finanzierung von Investitionsvorhaben in den künftigen EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern der EU. Die Bank erhält stets ein AAA-Rating. Dies ist auf die breite Unterstützung durch ihre Anteilseigner, die hervorragende Kapitalausstattung, die außergewöhnlich gute Qualität ihres Finanzierungsbestands, ein konservatives Risikomanagement und eine solide Mittelbeschaffungsstrategie zurückzuführen.
Tata Motors
Tata Motors ist das größte Automobilunternehmen Indiens. Im Zeitraum 2008-2009 beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse des Unternehmens auf 70 938,85 Crore Rupien (14 Mrd USD). Tata Motors ist über Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen im Vereinigten Königreich sowie in Südkorea, Thailand und Spanien tätig. Zur Gruppe gehört auch das Unternehmen Jaguar Land Rover, das die beiden traditionsreichen britischen Marken umfasst. In Indien besteht ferner ein Joint Venture mit Fiat. Tata Motors ist in Indien mit mehr als 4 Millionen zirkulierenden Fahrzeugen Marktführer im Nutzfahrzeugsegment und einer der drei größten Hersteller von Personenkraftwagen. Ferner ist das Unternehmen weltweit der viertgrößte Lkw-Hersteller sowie der zweitgrößte Hersteller von Bussen. Die Pkws, Busse und Lkws werden in verschiedenen Ländern Europas, Afrikas, des Mittleren Ostens, Südasiens, Südost-Asiens und Südamerikas vertrieben.
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover ist aus dem Zusammenschluss zweier traditionsreicher britischer Automarken mit Entwicklungs- und Produktionsstätten im Vereinigten Königreich entstanden. Jaguar Cars Limited wurde 1922 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Luxuslimousinen und Luxussportwagen. Land Rover produziert seit 1948 authentische Allradfahrzeuge, die in ihren jeweiligen Segmenten Maßstäbe gesetzt haben. Die Jaguar-Modelle XF, XJ und XK werden im Werk Castle Bromwich bei Birmingham gefertigt. Die Land Rover-Modelle Defender, Discovery 4, Range Rover Sport und Range Rover werden allesamt im Werk Solihull hergestellt, während der Land Rover Freelander 2 im Werk Halewood bei Liverpool gebaut wird. Jaguar Land Rover beschäftigt rund 14 500 Mitarbeiter, vorrangig im Vereinigten Königreich, darunter rund 3 500 Ingenieure in den zwei Entwicklungszentren in Whitley bei Coventry und Gaydon, Warwickshire. Land Rover mit einer Exportquote von 78 Prozent und Exporten in 169 Länder sowie Jaguar mit einer Exportquote von 70 Prozent und Exporten in 63 Länder leisten einen wichtigen Beitrag zum britischen Außenhandel. Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über Vertragshändler und Importeure.
Europäische Fazilität für umweltfreundlichen Verkehr (European Clean Transport Facility)
Die Europäische Fazilität für umweltfreundlichen Verkehr (European Clean Transport Facility – ECTF) ist ein bedeutendes Finanzierungsprogramm der Europäischen Investitionsbank, das am 2. Dezember 2008 vom Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) genehmigt wurde. Es soll Investitionsvorhaben unterstützen, deren Ziel die Forschung, Entwicklung und Innovation auf den Gebieten Emissionsminderung und Energieeffizienz im europäischen Verkehrssektor ist. Die ECTF stellt pro Jahr 4 Mrd EUR bereit und unterstützt den Automobilsektor (Automobilhersteller/Zulieferer), den Eisenbahnsektor, die Flugzeugindustrie und die Schifffahrtsbranche. Sie soll in erster Linie die Investitionskapazität von Unternehmen stärken, die Darlehen für die Durchführung förderungswürdiger Investitionsvorhaben aufnehmen möchten.