Am 13. Dezember 2007 haben die Europäische Investitionsbank (EIB) – im Rahmen ihrer Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer -FEMIP) – und die Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, erste Zeichner und Gründer des Fonds, gemeinsam mit allen anderen Gründungspartnern an der offiziellen Auflegung von AlterMed teilgenommen. Das Management und der Verwaltungsrat der IFC sowie die Banque Centrale Populaire du Maroc beabsichtigen ebenfalls, Anteile zu zeichnen und Gründungsmitglieder von AlterMed zu werden.
Der AlterMed-Fonds wird von Viveris Management aufgelegt und verwaltet. Es handelt sich um einen Fonds Commun de Placement à risques (geschlossener Beteiligungsfonds), der auf KMU in der Entwicklungsphase und mit einem starken Wachstumspotenzial und LBO im Mittelmeerraum spezialisiert ist. Der Fonds wird zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt des Konvergenzprozesses in dieser Region aufgelegt, deren historische Verbindung ein dynamisches Wirtschaftswachstum und – global betrachtet – eine schrittweise Wechselbeziehung zwischen den Volkswirtschaften der Länder der Region begünstigen. Da davon auszugehen ist, dass KMU die Hauptakteure dieses dynamischen Konvergenzprozesses sind, stehen sie im Mittelpunkt der Entwicklungsmöglichkeiten dieser Region und dem Beteiligungskapitalmarkt kommt daher strategische Bedeutung zu. AlterMed ist Teil dieses Prozesses und hat die Aufgabe, KMU bei der Durchführung ihrer Entwicklungsvorhaben in der Region zu begleiten.
Um die Positionierung von AlterMed als kundennaher Beteiligungsfonds zu unterstützen, wurde eine spezielle Organisation geschaffen. Zu diesem Zweck wurden - in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort – auf die besonderen Merkmale der jeweiligen Märkte zugeschnittene Managementgesellschaften eingerichtet. Vor diesem Hintergrund wurde in Rabat, Tunis und Istanbul ein Netz von Beteiligungsteams gebildet.
Ein Fonds im Volumen von 75 Mio EUR bestehend aus 4 Kompartimenten
Das Zielvolumen des Fonds beträgt 75 Mio EUR. AlterMed wird Minderheitsbeteiligungen an KMU in Marokko, Tunesien, Algerien und der Türkei übernehmen, die sich in der Entwicklungs- oder der Übergangsphase befinden. AlterMed soll in Ägypten errichtet werden.
Es handelt sich um den ersten Fonds mit Kompartimenten. Dieser umfasst drei Hauptkompartimente („Compartiment Maître“) und ein zentrales Kompartiment („Compartiment Nourricier“), und zwar
- AlterMed Maghreb, zuständig für Marokko;
- AlterMed Alternative Private Equity Fund (APEF), zuständig in erster Linie für Tunesien und möglicherweise punktuell für Algerien und Ägypten;
- AlterMed Türkei, zuständig für die Türkei;
- AlterMed Global, das zentrale Kompartiment („Compartiment nourricier“), stellt einen Zugang zu einem der drei geographisch ausgerichteten Kompartimenten her.
Fondszeichner und Gründungspartner von AlterMed
Die EIB zeichnet Anteile im Umfang von 11 Mio EUR an den für Marokko bzw. Tunesien zuständigen Kompartimenten AlterMed Maghreb und AlterMed APEF. Die IFC prüft derzeit ebenfalls die Möglichkeit einer Beteiligung im Umfang von insgesamt 11 Mio EUR an den beiden genannten Kompartimenten.
In Marokko begleiten die Banque Centrale Populaire, die Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances und die Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie die Einrichtung des marokkanischen Kompartiments von AlterMed und die Bildung des Beteiligungsteams in Rabat, der „Viveris Istithmar". In Tunesien stützt sich AlterMed auf „Alternative Capital Partners", die in Zusammenarbeit mit Beteiligungskapitalexperten vor Ort gegründet wurde. In der Türkei und in Ägypten werden derzeit Möglichkeiten für Partnerschaften mit Akteuren auf dem Beteiligungskapitalmarkt ermittelt.
Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) stellt ihre im Mittelmeerraum vorhandenen Ressourcen zur Verfügung, um den Beteiligungsteams von AlterMed Hilfestellung zu leisten.
Über die Europäische Investitionsbank (EIB)
Die Europäische Investitionsbank wurde auf der Grundlage des Vertrags von Rom von 1957 als Finanzierungsinstitution der Europäischen Union gegründet. Sie hat ihren Sitz in Luxemburg. Ihre Aufgabe besteht darin, mit ihren langfristigen Darlehen private oder öffentliche Vorhaben zu unterstützen, die zur Integration, zum Zusammenhalt und zur ausgewogenen Entwicklung der Europäischen Union beitragen.
Außerhalb der Europäischen Union trägt sie sowohl in Osteuropa und Russland als auch – im Rahmen ihrer Investitionsfazilität und Partnerschaft Eurpopa-Mittelmeer (FEMIP) - in den neun Partnerländern im südlichen Mittelmeerraum zur Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik bei. Beteiligungsoperationen im Rahmen der FEMIP werden aus Haushaltsmitteln der Gemeinschaft finanziert. Die EIB ist auch in den Bewerber- und den möglichen Bewerberländern, in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean sowie in Asien und Lateinamerika tätig
Über Viveris Management
Mit einem verwalteten Fondsvolumen von insgesamt 400 Mio EUR ist Viveris Management eine der führenden französischen Fondsmanagementgesellschaften. Sie verfolgt einen regionenübergreifenden Ansatz und konzentriert sich auf nicht börsennotierte KMU. Das Portfolio von Viveris Management umfasst über hundert Beteiligungsunternehmen.
Viveris Management gehört zur Caisse d'Epargne-Gruppe und hat 45 Mitarbeiter. Sie ist in Frankreich, den Überseeischen Ländern und Departements sowie im südlichen Mittelmeerraum in den wichtigsten Segmenten des Beteiligungsmarktes (Risikokapital für Hightech-Unternehmen, Entwicklungskapital und LBO) tätig.
Sie hat ein Spektrum von 20 verschiedenen Beteiligungsfonds entwickelt: dazu zählen sowohl Fonds zur Investition öffentlicher Ersparnisse (FCPI – Fonds Commun de Placement dans l’Innovation und FIP – Fonds d’Investissement de Proximité) sowie Fonds, die für qualifizierte Investoren bestimmt sind (FCPR – Fonds Commun de Placement à Risques) (www.viverismanagement.com).