• Pierwsza złotówkowa obligacja Climate Awareness Bond (CAB) w całości wykupiona przez JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd.
  • Inauguracja - poza rynkiem euro - nowej dokumentacji CAB opartej taksonomię UE w zakresie zrównoważonego finansowania.

W poniedziałek 13 maja 2019 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wyemitował zieloną obligację CAB w wysokości 1 mld PLN i terminie zapadalności 15 listopada 2029. Obligacja została wyceniona na +7 p.b. powyżej polskiej obligacji skarbowej o zapadalności w październiku 2029.

Emisja, której wysokość odzwierciedla bieżące potrzeby skarbowe EBI w polskiej walucie, została zakupiona przez JAPAN POST INSURANCE Co., Ltd., ubezpieczyciela należącego do Japan Post Group (JPG). JPG zadeklarowała zaangażowanie w działania dla ochrony klimatu, w tym m.in. zakup zielonych obligacji, w swojej polityce Corporate Social Responsibility (CSR Basic Policy) oraz Medium-Term Management Plan 2020 (tłum. Średniookresowy Plan Zarzadzania 2020). Ostatnio Japan Post Insurance ogłosiła również poparcie dla rekomendacji grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (Task-Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD; https://www.jp-life.japanpost.jp/en/news/archives/pdf/pr190422en.pdf).

Środki z emisji CAB przeznaczane są na wsparcie inwestycji przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu. Wykorzystanie środków (Use of Proceeds) zostało dostosowane do prawodawstwa UE w zakresie zrównoważonego finansowania i odnośnych konkluzji prac grup ekspertów technicznych. Wczorajsza emisja CAB inauguruje tę nową dokumentację poza rynkiem euro.

Jak podkreśliła Grupa G20, spójne wytyczne dla instrumentów zrównoważonego finansowania (jak zielone kredyty i zielone obligacje) muszą być oparte o wspólną, zunifikowaną definicję podstawowych aspektów zrównoważonego rozwoju (sustainability). Sieć ds. Ekologizacji Systemu Finansowego (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS), której Japońska Agencja Usług Finansowych jest członkiem, w swoim pierwszym kompleksowym raporcie odniosła się do prac Komisji Europejskiej nad taksonomią jako narzędziem przyczyniającym się do większej jasności w zrównoważonym finansowaniu. NGFS podkreśliła również wagę synergii między taksonomiami w różnych jurysdykcjach, odnosząc się do serii White Papers The Need for a Common Language in Green Finance (tłum. Potrzeba ustanowienia wspólnego języka na potrzeby zielonego finansowania) opublikowanych wspólnie przez EBI i China Green Finance Committee.

Bertrand de Mazières, Dyrektor Generalny, Dyrekcja finansów, EBI: „Zielone obligacje odgrywają znaczącą rolę w promowaniu jasności - będącej motorem zarówno zrównoważonego finansowania, jak i zrównoważonej realnej gospodarki. Ta emisja CAB jest kolejnym przejawem współpracy EBI i JPG na rynkach kapitałowych i zwraca uwagę na rosnącą atencję Japonii na globalny wymiar zagadnień poruszonych w Planie Działania UE na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.

Atsushi Tachibana, Chief Investment Officer, Japan Post Insurance: „Japan Post Insurance zadeklarowała ostatnio poparcie dla rekomendacji TCFD i podkreśliła swoje zaangażowanie w budowanie zrównoważonego społeczeństwa m.in. poprzez inwestycje w zielone obligacje. Śledzimy bieżące prace UE nad prawodawstwem w zakresie zrównoważonego finansowania. Nasza inwestycja w CAB EBI jest wyrazem wsparcia dla ekologicznego finansowania w UE”.

Podsumowanie podstawowych warunków emisji obligacji

Kwota emisji

PLN 1.000.000.000,00

Data kwotowania

13 maja 2019

Data płatności

23 maja 2019 (T+8)

Data zapadalności

15 listopada 2029

Roczny kupon

2.875%, act/act ICMA unadjusted following

Zmodyfikowany spread 

POL GB Oct-29 +7.0bps

Opłaty

0.135%

Notowanie

Luksemburg i Warszawa

Lead managers

Citi, J.P.Morgan

Obecnie w obiegu pozostaje 27 serii obligacji CAB o łącznej wartości 21.9 mld EUR i zapadalności do 2047 roku. Do 13 maja EBI wyemitowało obligacje w wysokości ponad 29 mld EUR, co stanowi ok. 60% planu na 2019 rok (50 mld EUR).

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Aldo Romani, Head of Sustainability Funding: +352 4379 86230

Dominika Rosolowska (PL), Sustainability Funding Officer: +352 4379 8613