La Roumanie enregistre sa première émission d’obligation verte d’entreprise, alors qu’Electrica boucle une transaction de 500 millions d’euros avec la participation de la BEI

• La compagnie d’électricité roumaine Electrica lève 500 millions d’euros au moyen de la première obligation verte d’entreprise du pays, souscrite notamment par la BEI.
• L’entreprise utilisera le produit de cette émission pour renforcer la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que le stockage d’énergie.

La compagnie d’électricité Electrica est devenue la première entreprise roumaine à émettre une obligation verte, réalisant une opération de 500 millions d’euros dans laquelle la Banque européenne d’investissement (BEI) comptait parmi les souscripteurs. La demande des investisseurs à l’égard de cette obligation, qui est cotée aux Bourses de Luxembourg et de Bucarest, a dépassé l’offre, avec un prix final représentant plus de dix fois le montant visé.

Electrica utilisera les fonds levés pour renforcer la production d’électricité d’origine renouvelable et le stockage d’énergie, conformément au cadre de financement vert de l’entreprise. D’ici 2030, Electrica vise une puissance de production de 1 000 mégawatts d’énergie de source renouvelable et une capacité de stockage de 900 mégawattheures d’électricité.

« Cette émission constitue une première du genre pour le marché roumain », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI. « L’opération d’Electrica se situe à l’intersection de la finance et de la durabilité, encourageant chacune et chacun à adopter une vision écologique. Il s’agit d’un projet important, car la mobilisation de fonds en faveur de projets durables sur le plan environnemental est déterminante pour promouvoir la croissance économique et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

Electrica est un acteur clé sur le marché roumain de la production, de la fourniture et de la distribution d’électricité. L’entreprise compte environ quatre millions de clients, principalement dans les régions de Transylvanie et de Munténie.

« Cette émission obligataire verte marque un moment charnière pour Electrica et le réseau énergétique national », a affirmé Alexandru Chiriță, président-directeur général d’Electrica. « Le succès de cette opération souligne notre discipline d’entreprise, notre transparence et notre rapidité d’exécution, tout en envoyant un signal fort aux marchés financiers internationaux quant au potentiel de la Roumanie en matière de finance durable. »

L’opération démontre la capacité de la BEI à soutenir des investissements verts alignés sur la taxinomie de l’Union européenne à l’appui d’activités durables, grâce à des instruments des marchés de capitaux contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE.

L’obligation verte d’Electrica est assortie d’une échéance à cinq ans, d’un taux d’intérêt de 4,566 % et d’une note BBB de Fitch Ratings. L’émission prévue a été approuvée le 10 juillet 2025 par la Commission de surveillance du secteur financier à Luxembourg.