Autriche : Raiffeisen-Leasing conclut une opération de titrisation d’un montant de 440 millions d’EUR

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement (FEI), et ING Allemagne ont décidé de mettre 400 millions d’EUR à disposition du groupe Raiffeisen-Leasing via l'acquisition de titres adossés à des actifs. La BEI et ING Allemagne vont investir, respectivement, 150 millions d’EUR et 250 millions d’EUR dans les tranches de premier rang, et la tranche souscrite par ING sera assortie d’une garantie du FEI. La tranche mezzanine, d’un montant de quelque 40 millions d’EUR, est souscrite par Raiffeisen-Leasing. L’opération a été structurée, arrangée et placée par Raiffeisen Bank International AG, en tant qu’unique arrangeur.

Il s'agit de la première opération publique de titres adossés à des actifs à laquelle le Groupe BEI participe en Autriche. Elle contribue à poursuivre l'ouverture du marché de la titrisation aux fins du financement des petites et moyennes entreprises (PME) en Autriche.

Avec cette opération, Raiffeisen Leasing va créer des possibilités de financement supplémentaires sur son segment d'activité stratégique que constituent les petites et moyennes entreprises (PME).  « Nous sommes ravis à la perspective que cette opération nous permette de proposer à nos clients du secteur des PME des financements par crédit-bail à des conditions particulièrement avantageuses au cours des prochaines années », a déclaré Alexander Schmidecker, PDG de Raiffeisen-Leasing.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI en charge des opérations en Autriche, a souligné : « Les PME sont essentielles pour l’innovation et la compétitivité au niveau des économies européennes, tout comme pour l’emploi en Europe. L’une des priorités de la BEI, en tant que banque de l’UE, est par conséquent d'améliorer l'accès de ces entreprises à des financements assortis de conditions intéressantes. Pour cela, nous devons notamment à nouveau faire davantage appel au marché de la titrisation en Europe ; c’est pourquoi je tiens à saluer expressément cette opération de la BEI et du FEI avec Raiffeisen-Leasing. »

Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI, a, pour sa part, déclaré : « La présente opération montre que le FEI soutient activement les petites et moyennes entreprises en Europe, et notamment ici en Autriche, pour que celles-ci puissent investir et créer des emplois. Les mesures conjointes de la BEI et du FEI permettent d'augmenter le volume de ressources mis à disposition des PME et des ETI. Je suis également heureux que la participation du FEI ait eu un effet de catalyseur et incité des investisseurs privés à participer. »

Jacob Binnema, directeur d’ING, s’est exprimé en ces termes : « Cette opération est une source de financement importante pour le groupe RBI, qui lui permet d’élargir sa base de refinancement. Grâce à cette opération, ING a encore renforcé sa relation déjà étroite avec le groupe RBI et le FEI. »