- A hitelkínálat tavaly kezdődött szűkülése még nem ért véget, de a korábbi időszakokban tapasztalt nagy kereslet-kínálati különbség mérséklődése várható.
- Egyre több bank szándékozik szelektíven terjeszkedni a régióban, a romló jövedelmezőség említése ellenére.
Az EBB 2023 második félévére vonatkozó közép-, kelet- és délkelet-európai (KKDK) banki hitelezési felmérése a hitelkínálat folyamatos szűkülésére1 mutatott rá a régióban. A hitelkínálat várhatóan szinte minden országban (Albánia kivételével) gyenge vagy semleges marad. Ugyanakkor, az elmúlt évek nagy kínálat-keresleti különbsége (amelyet rugalmas kereslet, de szűkülő kínálat jellemzett) várhatóan csökkenni fog.A bankok ügyfelei részéről felmerült hitelkereslet2 továbbra is rugalmas, és várhatóan enyhén javulni fog. Az állóeszköz-beruházások és a kiskereskedelem, különösen a lakáspiac negatív hozzájárulása figyelhető meg, de a következő időszakban az állóeszköz-beruházások újraindulása várható. A korábbi negatív várakozásokkal ellentétben a hitelminőség javult az elmúlt hat hónapban. Ugyanakkor, a gyengébb gazdasági kilátások és a magasabb kamatlábak miatt a bankok ismét a nemteljesítő hitelek növekedésére számítanak a következő hat hónapban.
Ennek ellenére egyre több bank fejezi ki azon szándékát, hogy szelektíven bővítse tevékenységét a régióban (50%, az előző kör 45%-ához képest, illetve az azt megelőző kör 30%-ához képest) vagy fenntartsa működési szintjét. A legtöbb regionális leányvállalat jövedelmezősége nagyobb a teljes csoporténál az eszközarányos megtérülés és a tőkearányos megtérülés tekintetében, különösen a Cseh Köztársaságban, Koszovóban3 és Észak-Macedóniában.A jövedelmezőségről alkotott nézetük ugyanakkor jelentősen romlott az előző felmérés óta, ugyanis a bankok több mint 50%-a mára a teljes csoport működéséhez képest alacsonyabb jövedelmezőséget jelez különböző országokban (Albánia, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Románia).
Kyriacos Kakouris, az EBB alelnöke így nyilatkozott: „A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az ukrajnai háború, az infláció, a magasabb kamatlábak és a gazdasági lassulás miatt 2022-ben megkezdett hitelkínálati szűkülés még mindig tart. Minden üzleti szegmenst érintettek a szűkülő kínálati feltételek, különösen a kis- és középvállalkozásokat. Itt jut szerephez az EBB Globál, amely továbbra is kedvező finanszírozást biztosít pénzügyi közvetítőinken keresztül a régió kisvállalkozásai számára, hogy segítsen nekik megbirkózni pénzügyi korlátaikkal, dekarbonizálni, növekedni és új munkahelyeket teremteni.”
Debora Revoltella, az EBB vezető közgazdásza megjegyezte: „A felmérés létfontosságú eszköz a bankszektor trendjei, valamint a hitelezési standardokat és feltételeket befolyásoló tényezők nyomon követésére a közép-, kelet- és délkelet-európai régióban. Lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a bankok előtt álló kihívásokat, és értékes betekintést nyújt a vállalatok és a háztartások finanszírozási igényeibe. Az eredmények elősegítik a tájékozott döntéshozatalt és szakpolitika alakítását.”
Az Európai Beruházási Bank (EBB) által nemzetközi és helyi bankokkal együttműködésben készített felmérés értékes betekintést nyújt a határokon átnyúló banki tevékenységekbe, a hitelnövekedést meghatározó tényezőkbe és a piaci várakozásokba. Bővebb információk és országspecifikus adatok itt találhatók.
1a bankok hitelezési hajlandósága
2az ügyfelek hajlandósága banki hitelfelvételre
3Ez a megjelölés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, és összhangban van az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozatával és a Nemzetközi Bíróság Koszovó függetlenségi nyilatkozatáról szóló véleményével.
Háttér-információk
Az EBB-ről
Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió hosszú lejáratú hitelezéssel foglalkozó intézménye, és tulajdonosai az uniós tagállamok. Olyan fenntartható projektekhez nyújt finanszírozást és szakértelmet, amelyek hozzájárulnak az EU célkitűzéseihez. Az EBB-csoport szorosan együttműködik a köz- és magánszektorbeli partnerekkel a fenntartható beruházások, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés és az innováció támogatása érdekében Európa-szerte.
Az EBB KKDK-európai banki hitelezési felméréséről
Az EBB KKDK-európai banki hitelezési felmérése egy félévente készülő felmérés, amely 15 nemzetközi bankcsoport és 85 helyi leányvállalat vagy független helyi bank megkérdezésével végeznek Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában. A felmérés a hitelezési standardokról, feltételekről, valamint a hitelezés változásaiért esetleg felelős különböző hazai és nemzetközi tényezőkről gyűjt információkat. A kölcsönök iránti keresletet is vizsgálja. A felmérés konkrét kérdéseket tartalmaz bankok számára a hitelminőségre és finanszírozási feltételekre vonatkozóan. A felmérést úgy alakították ki, hogy olyan megfigyelési panelt építsen fel, amely szinte valós idejű értékelést tud adni a KKDK-európai régió bankszektorának jelenlegi állapotáról. A felmérést az EBB Közgazdasági Főosztálya dolgozta ki és kezeli, és része egy olyan jelentéssorozatnak, amelyet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank készítenek közösen a Bécsi Kezdeményezésért.