• EIB očekává, že nadcházejících šest měsíců bude s ohledem na přísnější podmínky pro poskytování úvěrů a možný nárůst objemu nesplácených úvěrů testem pro celou tuto oblast bankovnictví
  • Dceřiné společnosti v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy (CESEE) jsou i nadále ziskovější než bankovní skupiny jako celek
  • České banky očekávají snížení kvality žádostí o úvěr a další pokles objemu poskytnutých úvěrů
  • Rychle rostoucí úrokové sazby a válka na Ukrajině nadále snižují ochotu riskovat a potlačují tak v České republice poptávku po úvěrech, a zejména úvěrech hypotečních.

Evropská investiční banka (EIB), která působí jako banka Evropské unie, zveřejnila svůj průzkum zaměřený na bankovní úvěry v regionu CESEE, díky němuž máme přehled o celém bankovním sektoru, o poptávce po úvěrech, o podmínkách jejich poskytování a o kvalitě úvěrů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Vychází z údajů shromážděných v září 2022 a nastiňuje očekávaný vývoj bankovního sektoru Evropské unie v nadcházejících šesti měsících.

V důsledku vyšší poptávky podniků po likviditě a také poptávky domácností po úvěrech na bydlení došlo v regionu CESEE k nárůstu počtu žádostí o úvěr. Banky očekávají, že v příštích šesti měsících i nadále poroste celková poptávka po úvěrech, i když mírnějším tempem. Hlavní motorem tohoto růstu budou požadavky firem na provozní kapitál, který potřebují k zajištění potřebné likvidity. Banky, jež EIB oslovila v rámci svého průzkumu, očekávají pokles u dlouhodobých investic a také v retailových segmentech, včetně spotřebitelských úvěrů a bydlení.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova v této souvislosti uvádí: „Sledování bank prostřednictvím průzkumů, jako je tento, má zásadní význam pro pochopení dalšího vývoje hospodářství a přesné posouzení finančních podmínek v celé Evropě. Díky práci ekonomů EIB máme nyní přehled o aktuálním ekonomickém prostředí v regionu CESEE. Budeme tak schopni nabídnout občanům a podnikům v tomto regionu vhodnou formou potřebné financování.“

Hlavní ekonomka EIB Debora Revoltella dodává: „Navzdory nepříznivým ekonomickým prognózám vykazují banky ve střední, východní a jihovýchodní Evropě opět solidní zdroje financování, a to díky stále rostoucímu objemu vkladů retailových a firemních klientů. Do budoucna banky v souvislosti se zhoršující se globální situací očekávají zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů a připravují se také na možný nárůst objemu úvěrů, které nebudou spláceny.“

Výsledky průzkumu EIB zaměřeného na bankovní úvěry v České republice v roce 2022

Všechny mateřské banky působící v České republice uvedly, že tuzemský bankovní trh vykazuje vysoký nebo střední potenciál , a nevidí proto mnoho důvodů pro změnu své pozice ve smyslu  koncernové analýzy postavení na trhu a tržního potenciálu.

Tyto banky vykazují v České republice vyšší ziskovost než na úrovni své mateřské skupiny. V posledních šesti měsících však došlo v důsledku rychlého růstu úrokových sazeb a propuknutí války na Ukrajině k poklesu ochoty riskovat a také ke snížení dostupnosti úvěrů na českém trhu. Česká národní banka s prudkým nárůstem inflace pokračovala ve zvyšování své repo sazby, která v červnu 2022 dosáhla již 7 %.

Zatímco banky  v souhrnu nezaznamenaly žádnou změnu v celkové poptávce po úvěrech, podstatné rozdíly byly pozorovány napříč mezi jednotlivými segmenty trhu. U všech dotazovaných bank došlo k poklesu poptávky po hypotečních úvěrech. Naproti tomu většina z nich registrovala nárůst poptávky po úvěrech ze strany velkých podniků.

V důsledku zhoršujícího se makroekonomického prostředí poklesl objem poskytnutých úvěrů ve všech produktových skupinách. Téměř všechny zúčastněné banky snížily objem poskytnutých hypoték. Celkově banky uvedly, že došlo ke snížení kvality žádostí o úvěr a v příštích šesti měsících očekávají její další zhoršení.

Většina bank předpokládá trvající pokles objemu úvěrů ve většině produktových skupin, s výjimkou hypoték.

Většina bank v České republice pak předvídá nárůst objemu nesplácených úvěrů, což by znamenalo obrat oproti klesajícímu trendu z posledních šesti měsíců. Nijak se zjevně nezměnil přístup českých bank ke zdrojům financování . Podmínky financování zůstávají příznivé, přičemž většina bank měla v posledních šesti měsících snazší přístup k prostředkům od retailových klientů. Banky již byly z velké části financovány stabilními domácími vklady.

Výrazné zhoršení podmínek pro poskytování úvěrů v celém regionu CESEE

Banky očekávají, že se v příštích šesti měsících výrazně zhorší podmínky pro poskytování úvěrů (financování, které jsou banky ochotny poskytnout svým klientům). Došlo ke zpřísnění úvěrových standardů, zejména na hypotečním trhu, a to především v důsledku války na Ukrajině, vyšší inflace a úrokových sazeb a také celkového zpomalení ekonomik. Silná poptávka po úvěrech tak bude konfrontována s přísnějšími podmínkami na straně poskytování úvěrů.

Mateřské banky: optimistický obrázek

Mezinárodní bankovní skupiny vnímají tržní potenciál ve většině zemí regionu CESEE, a zejména pak v České republice a Rumunsku. Hlavním důvodem je fakt, že ve všech případech s výjimkou Polska je ziskovost dceřiných společností v regionu CESEE vyšší než ziskovost celé mateřské skupiny.

Pokud jde o dlouhodobou strategii, mezinárodní bankovní skupiny dávají najevo pozitivní záměry, pokud jde o jejich působení v regionu. Více než polovina z nich hodlá zachovat stávající úroveň svých operací a téměř třetina hodlá selektivně expandovat. Naproti tomu 10 % bankovních skupin (oproti nule v předchozí vlně průzkumu) naznačilo záměr své aktivity v regionu selektivně omezovat. Navzdory nejistotě a rostoucím rizikům většina mezinárodních bankovních skupin nadále věří v potenciál tohoto regionu.

Základní informace

O oddělení EIB pro ekonomické analýzy

Oddělení EIB o pro ekonomické analýzy provádí ekonomický výzkum a studie a nabízí jedinečné analýzy investičních aktivit v Evropské unii i mimo ni. Podporuje banku v jejích operacích a také při definování její pozice, strategie a politiky. Oddělení, které tvoří tým 40 ekonomů, vede hlavní ekonomka Debora Revoltella.

O průzkumu EIB zaměřeném na bankovní úvěry v regionu CESEE

Průzkum EIB zaměřený na bankovní úvěry v regionu CESEE probíhá jednou za šest měsíců a je při něm dotazováno přibližně 15 mezinárodních bankovních skupin a 85 lokálních poboček nebo nezávislých místních bank ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Shromažďovány jsou informace o úvěrových standardech, podmínkách a různých domácích a mezinárodních faktorech, které mohou být příčinou změn v poskytování úvěrů. Zkoumá se také poptávka po úvěrech. Součástí průzkumu jsou konkrétní otázky ohledně kvality úvěrů a podmínek financování pro banky. Jeho cílem je vytvořit panel vícero pozorování, na jehož základě lze v téměř reálném čase provést hodnocení aktuálního stavu bankovního sektoru v regionu CESEE. Průzkum sestavuje a řídí oddělení EIB pro ekonomické analýzy a je součástí série zpráv, které společně s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Světovou bankou připravuje pro Vídeňskou iniciativu.

Více informací o našich ekonomických průzkumech naleznete zde.