Piraeus Bank va soutenir les nouveaux investissements des petites et moyennes entreprises grecques à hauteur de 700 millions d’EUR grâce à une nouvelle intervention de la Banque européenne d'investissement (BEI), du Fonds européen d’investissement (FEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annoncée ce jour à Athènes.
Cette émission d’obligations sécurisées sera la première pour Piraeus Bank et ce sera également la première fois, depuis le début de la crise financière, que des institutions financières internationales investissent dans des obligations sécurisées émises par des banques grecques. En octobre 2017, Piraeus Bank va donc procéder à une émission obligataire sécurisée de 500 millions d’EUR sur cinq ans qui sera lancée dans le cadre du programme d’obligations sécurisées de 10 milliards d’EUR de la banque grecque.
Christos Megalou, le PDG de Piraeus Bank, a souligné : « Piraeus Bank, la première banque de Grèce, est stratégiquement résolue à assumer un rôle de chef de file dans la relance de l’économie grecque en soutenant la création d’entreprises privées dans le pays. Premier bailleur de fonds dans le secteur des entreprises, Piraeus Bank concentre ses activités sur les PME, l’épine dorsale de l'économie grecque. Piraeus Bank possède les compétences et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les solutions financières disponibles au bénéfice de ses clients et pour aider les PME à surmonter les conséquences de la récession et à devenir l’un des moteurs de la croissance et de l’emploi. Piraeus Bank, renforçant sa coopération existante avec des organisations internationales comme la BEI, le FEI et la BERD, a signé ce jour deux accords de financement totalisant 500 millions d’EUR à l’appui des PME de tous les secteurs de l’économie ».
Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour au siège de Piraeus Bank, Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Cette opération d’un montant record, qui représente le plus important concours jamais accordé par le Groupe BEI à l’appui des investissements de petites entreprises en Grèce, témoigne de l’impulsion nouvelle donnée par le Groupe BEI aux entreprises du pays qui cherchent à se développer. Avec le soutien du Plan d'investissement pour l'Europe, les entreprises opérant dans les secteurs du tourisme, de la production manufacturière et des services pourront ainsi progresser. Cette nouvelle initiative pour les PME fait suite au programme de 1 milliard d’EUR lancé l’année dernière en collaboration avec Piraeus et d’autres grandes banques grecques. »
Nick Tesseyman, directeur général du département Institutions financières de la BERD, a déclaré pour sa part : « La BERD se réjouit de la signature de ce jour. Elle représente en effet une nouvelle étape importante dans la reprise du secteur bancaire grec. L’émission réussie permettra à Piraeus Bank de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa capacité de prêt. Elle témoigne également de la confiance croissante d'investisseurs institutionnels comme la BERD et envoie un signal important à d’autres acteurs du marché. La régénération du marché des obligations sécurisées bénéficiera au secteur financier et à l’économie réelle de la Grèce. »
La Banque européenne d'investissement accordera 350 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe et le Fonds européen d'investissement mettra à disposition 50 millions d’EUR supplémentaires pour l’octroi de ressources à plus long terme aux clients de Piraeus Bank.
Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, a déclaré : « Grâce à l’accord conclu ce jour avec Piraeus Bank au titre du plan Juncker, les PME grecques peuvent désormais disposer de 700 millions d’EUR de nouveaux financements. Cela donnera une impulsion considérable à l’économie du pays et cela témoigne de la détermination sans faille de la Commission à appuyer la croissance et le développement en Grèce. »
Les obligations sécurisées seront souscrites, pour l’essentiel, par des organisations supranationales, à savoir la Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds européen d'investissement (FEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le Crédit suisse interviendra dans l’opération en qualité de courtier-gérant.
Cette nouvelle émission représente un programme de financement innovant dans le cadre duquel des organisations supranationales investissent pour la première fois dans des obligations sécurisées émises par une banque grecque. Les fonds collectés par Piraeus Bank seront acheminés aux PME et ETI grecques.
Le volume important des liquidités disponibles, la longue durée de l’aménagement et le coût compétitif « tout compris » des financements obtenus soulignent encore davantage l’importance de cette opération emblématique.