- EIP Grupp pakub eestimaisele Coop Pangale kapitalileevendust, mis võimaldab pangal väljastada ettevõtetele kuni 249 miljonit eurot uusi laene.
- Uus rahastus suunatakse Eesti ettevõtetele projektide elluviimiseks, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust ja keskkonnakaitset.
- Tegemist on Coop Panga esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehinguga.
Eesti ettevõtetele avanevad uued rahastusvõimalused kokku kuni 249 miljoni euro ulatuses tänu Euroopa Investeerimispanga (EIP) Grupi ja Coop Panga vahel sõlmitud kokkuleppele. Tehingus osalevad mõlemad EIP Grupi institutsioonid – Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Euroopa Investeerimispank. Kokkuleppega kaasnev kapitalileevendus võimaldab Coop Pangal anda uusi laene Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE-dele) ning suurematele keskmise suurusega ettevõtetele (Mid-Cap) projektideks, mis toetavad soolist võrdõiguslikkust, majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkust.
Tegemist on sünteetilise väärtpaberistamisega – finantsstruktuuriga, mis võimaldab pangal kanda osa laenuportfelliga seotud krediidiriskist üle riskikaitse pakkujale, antud juhul EIP Grupile. Riskiülekanne toimub garantiide kaudu, mis vähendab panga kapitalinõudeid ning vabastab vahendeid, et Coop Pank saaks pakkuda rohkem laene Eesti ettevõtetele.
„See oluline kokkulepe Coop Pangaga näitab, kuidas uuenduslikud finantsinstrumendid võivad avada märkimisväärse rahastusvõimaluse VKE-dele, samal ajal toetades soolise võrdsuse ja jätkusuutlikkuse eesmärke,“ ütles EIP asepresident Karl Nehammer. „Koos aitame Eesti ettevõtetel kasvada ning toetame üleminekut rohelisemale ja kaasavamale majandusele.“
Tegemist on esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehinguga Balti riikides, mis põhineb täielikult ühe riigi – Eesti – laenuportfellil. Kuigi EIP Grupp on varem teinud sarnaseid tehinguid VKE rahastamise toetamiseks kogu regioonis, on kokkulepe Coop Pangaga unikaalne tänu fookusele just Eesti varadele.
„See tehing tugevdab kohalikku pangandussektorit, toob Eesti majandusse uut rahastust ning toetab ühiskondlikult olulisi projekte alates soolisest võrdsusest kuni kliimameetmeteni,“ ütles EIF tegevjuht Marjut Falkstedt. „See on suurepärane näide sellest, kuidas EIF ja EIP saavad kasutada uuenduslikke struktuure, et saavutada reaalne mõju.“
Väärtpaberistamise aluseks on 200 miljoni euro suurune laenu- ja liisinguportfell. Tehingu raames saab Coop Pank kuni 2028. aasta lõpuni pakkuda kuni 249 miljonit eurot uusi laene ja liisinguid VKEdele ja Mid-Cap ettevõtetele, millest vähemalt 49 miljonit eurot on ette nähtud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ning vähemalt 17 miljonit eurot kliimameetmetele ja keskkonnasäästlikkusele vastavatele projektidele.
„See tehing tähistab Coop Panga jaoks olulist verstaposti,“ ütles Paavo Truu, Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht. „See tugevdab meie võimekust pakkuda Eesti ettevõtetele uuenduslikke finantslahendusi ning peegeldab meie pühendumust jätkusuutlikule kasvule. Koos EIP ja EIF-iga loome võimalusi, mis aitavad ettevõtetel areneda ja kogukondadel üle Eesti jõukamalt elada.“
Lepingu kohaselt pakub Euroopa Investeerimisfond (EIF) riskikaitset kahele portfelli osale: senior-seeriale, mille maht on 171 miljonit eurot ja mis on portfelli kõige väiksema riskiga kiht, ning mezzanine-seeriale, mille maht on 26 miljonit eurot ja millega kaasneb suurem risk. EIF-i mezzanine-seeria positsioon ning osa senior-seeria positsioonist on omakorda EIP poolt tagatud (counter-guaranteed).
Ülejäänud junior-seeria, mille maht on 3 miljonit eurot ja mis on portfelli kõige riskantsem osa, jääb Coop Panga bilanssi.
Taustainfo
Coop Pank on Eesti kapitalil põhinev universaalpank ning üks viiest universaalpangast, mis Eestis tegutsevad. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pikaajaliste laenude pakkuja, mille omanikud on ELi liikmesriigid. EIP keskendub kaheksale põhieesmärgile, rahastades investeeringuid, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke, toetades kliimameetmeid ja keskkonnahoidu, digitaliseerimist ja tehnoloogilist innovatsiooni, julgeolekut ja kaitset, sidusust, põllumajandust ja biomajandust, sotsiaalset taristut, kapitaliturgude liitu ning tugevamat Euroopat rahulikumas ja jõukamas maailmas.
EIP Grupp, kuhu kuulub ka Euroopa Investeerimisfond (EIF), sõlmis 2024. aastal uusi rahastamislepinguid kogumahus ligi 89 miljardit eurot, toetades enam kui 900 kõrge mõjuga projekti ning tugevdades sellega Euroopa konkurentsivõimet ja julgeolekut.
2024. aastal sai Eesti 498 miljonit eurot rahastust EIP Grupilt, edendades äriinnovatsiooni ja rohepööret.