- El Grupo BEI, a través del Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones, ha participado en dos titulizaciones de BBVA con una inversión total de 714 millones de euros.
- Esta inversión permite a BBVA destinar aproximadamente 1.300 millones de euros para fomentar la construcción de vivienda sostenible, así como para financiar las necesidades de liquidez y de inversión de pymes y emprendedores en España.
- Se destinan 230 millones de euros para financiar la construcción de edificios residenciales de emisiones próximas a cero impulsados por pymes y midcaps promotoras de vivienda sostenible.
- La operación fomenta la competitividad de las empresas españolas y contribuye a las prioridades del Grupo BEI de fomentar la construcción de vivienda sostenible y reforzar los mercados de capitales de la UE.
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha participado en dos operaciones de titulización de BBVA invirtiendo un total de 714 millones de euros. Esta inversión permite a BBVA movilizar aproximadamente 1.300 millones de euros para financiar la liquidez y las inversiones de pymes, empresas de mediana capitalización (midcaps) y emprendedores en España, así como la construcción y rehabilitación de vivienda sostenible. La inversión del Grupo BEI se canaliza a través de dos operaciones de titulización.
La primera de ellas es una titulización de una cartera de préstamos a consumidores, diseñada para facilitar aproximadamente 1.100 millones de euros de financiación que permita a las empresas abordar sus necesidades de liquidez y acometer inversiones. Esta financiación se espera tenga impacto principalmente en empresas que operan en regiones de cohesión, donde la renta per cápita es inferior a la media de la UE. También proporciona financiación a emprendedores, especialmente aquellos que están iniciando nuevos proyectos o se encuentran en las primeras etapas de crecimiento de su empresa.
La segunda operación es una titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios, con el objetivo de promover la creación por parte de BBVA de una cartera de aproximadamente 230 millones de euros de hipotecas 100% verdes destinadas a particulares y promotores inmobiliarios para financiar proyectos de eficiencia energética y la construcción de edificios de emisiones próximas a cero en España. El objetivo es mejorar el acceso a la financiación para realizar inversiones relacionadas con la acción por el clima.
“Estamos muy satisfechos de poder colaborar con BBVA para impulsar la construcción y rehabilitación de vivienda sostenible en España, así como otras inversiones que promuevan la eficiencia energética y la competitividad de las empresas. Estas líneas de financiación permitirán a pymes y midcaps españolas desarrollar proyectos residenciales más eficientes, asequibles y alineados con estándares de sostenibilidad. También permiten aumentar la oferta de financiación para facilitar inversiones que refuercen su competitividad, consoliden su crecimiento y generen empleo”, ha comentado Gemma Feliciani, directora de Instituciones Financieras del BEI.
“Estas dos inversiones son una clara muestra de nuestro compromiso con el apoyo a la transición ecológica y la competitividad de las pymes españolas. También son excelentes ejemplos de cómo la actividad de titulización puede movilizar recursos de inversores privados y reforzar la unión del ahorro y la inversión, en consonancia con las prioridades estratégicas de la UE”, afirmó Marjut Falkstedt, directora ejecutiva del FEI.
“Estos dos acuerdos que firmamos con el Grupo BEI nos permitirán seguir acompañando a las pymes en su crecimiento y desarrollo y apoyar a los emprendedores en sus primeros pasos. Además, impulsaremos proyectos medioambientales a través de la financiación de vivienda sostenible. Ambas operaciones se enmarcan dentro de las prioridades estratégicas de BBVA, entre las cuales figuran convertirnos en el banco de referencia para las empresas e impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento”, señaló Ignacio Fernández Palomero, Head of Capital & Active Balance Sheet Management del Grupo BBVA
Estos acuerdos con BBVA demuestran una vez más el papel que desempeña el Grupo BEI en la promoción de instrumentos financieros como la titulización que ayudan a desbloquear capital para impulsar proyectos que apoyan a pymes, reducir el riesgo asumido por las entidades financieras y reforzar la Unión de los Mercados de Capitales de la UE, una de las ocho prioridades estratégicas del Grupo BEI. Los acuerdos también contribuyen a otras prioridades estratégicas del Grupo BEI como son la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, la cohesión económica, social y territorial y la promoción de la vivienda sostenible en la UE.
Más información sobre las operaciones
La inversión del Grupo BEI en la primea titulización de una cartera de préstamos a consumidores destinada a responder a las necesidades de financiación de empresas y emprendedores es de 600 millones de euros en el tramo senior, mediante: (i) una adquisición de bonos de titulización del BEI de 400 millones de euros, y (ii) una garantía bilateral del FEI a ING por 200 millones de euros. La titulización cumple con los criterios STS (“Simple, Transparent and Standardised” por sus siglas en inglés) en línea con los estándares europeos de titulización para fomentar un mercado de capitales robusto y eficiente.
En la titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios, el FEI cubre las pérdidas del tramo “upper mezzanine” de aproximadamente 115 millones de euros, y parte de ese riesgo está contra-garantizado por el BEI (para un reparto del riesgo de 85 millones BEI y 29,5 millones FEI). En esta estructura, inversores privados cubren las pérdidas del tramo “lower mezzanine” y BBVA retiene los tramos junior y senior. De este modo, esta operación promueve la colaboración de inversores privados y públicos en el mercado de titulizaciones, fomentando la integración de mercados y la unión de ahorro e inversión (“savings and investment union”). La amortización de los tramos es pro-rata, sujeta a secuencial en función de la evolución de la cartera.
Ambas operaciones promueven el incremento de la participación de inversores privados en el mercado de titulizaciones y la unión de ahorro e inversión.
Pie de foto de izquierda a derecha: Karen Huertas, Head of Securitisation South y West Europe del FEI, Gemma Feliciani directora de Instituciones Financieras del BEI e Ignacio Fernández Palomero, Head of Capital & Active Balance Sheet Management del Grupo BBVA.
Información general
Sobre el Grupo BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. Tomando como referente sus ocho prioridades fundamentales, el BEI financia inversiones que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE mediante el impulso de la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, la Unión de los Mercados de Capitales y una Europa más sólida en un mundo más pacífico y próspero.
El Grupo BEI, que también incluye el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), firmó casi 89.000 millones de euros en nueva financiación para más de 900 proyectos de alto impacto en 2024, impulsando la competitividad y la seguridad de Europa.
Aproximadamente la mitad de la financiación del BEI dentro de la Unión Europea se destina a las regiones de cohesión, en las que la renta per cápita es inferior a la media de la UE, mientras que casi el 60 % de las inversiones anuales del Grupo BEI se destina a respaldar la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.
En España, el Grupo BEI ha firmado una nueva financiación por valor de 12.300 millones de euros para más de 100 proyectos de alto impacto en 2024, contribuyendo a la transición ecológica y digital del país, el crecimiento económico, la competitividad y la mejora de los servicios para sus ciudadanos.
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Sobre BBVA
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857. La entidad está presente en más de 25 países, tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía. En Estados Unidos, BBVA tiene también un destacado negocio de banca de inversión, transaccional y de mercados de capital.
BBVA contribuye a través de su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a las familias, los emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las oportunidades que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, BBVA ofrece a sus clientes una propuesta de valor diferencial, apalancada en la tecnología y en los datos, ayudándoles a mejorar su salud financiera con una información personalizada en la toma de decisiones financieras.