- Le Groupe BEI signe un accord de titrisation synthétique de 93 millions d’euros avec Cetelem pour soutenir des projets durables dans le pays.
- L’accord permettra à Cetelem de mobiliser 200 millions d’euros pour financer des projets de rénovation énergétique de logements mis en œuvre par des particuliers.
Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), signe un accord de titrisation synthétique de 93 millions d’euros avec Cetelem, marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance en Espagne. L’accord vise à financer exclusivement des projets verts qui soutiennent l’efficacité énergétique dans le pays. Il permettra à Cetelem de mobiliser 200 millions d’euros pour financer des projets de rénovation énergétique de logements mis en œuvre par des ménages.
L’opération créera un nouveau portefeuille de prêts aux particuliers en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Ces prêts soutiendront la rénovation de biens immobiliers résidentiels, des projets d’énergie renouvelable à petite échelle et l’acquisition d’équipements favorisant l’efficacité énergétique en Espagne. Les investissements admissibles en matière d’efficacité énergétique des logements comprendront l’installation de chaudières à haute performance énergétique, de fenêtres isolantes ou de panneaux solaires. Les projets financés dans le cadre de cette opération amélioreront l’efficacité énergétique, réduiront les émissions de CO2 et contribueront à atténuer les changements climatiques.
Les projets devraient être mis en œuvre, pour une grande part, dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union européenne (UE).
L’opération illustre une nouvelle fois le rôle joué par le Groupe BEI dans la promotion de nouveaux instruments financiers tels que la titrisation, qui contribuent à mobiliser des capitaux pour des projets verts, à réduire le risque pris par les établissements financiers bailleurs de fonds et à renforcer l’union des marchés des capitaux de l’UE.
Gemma Feliciani, directrice du département Institutions financières de la BEI : « Nous sommes très heureux d’unir nos forces pour la première fois avec Cetelem en Espagne afin d’aider les ménages à mener des projets ayant trait à l’efficacité énergétique. Soutenir des établissements financiers pour mobiliser des capitaux qui rendent la transition énergétique accessible à tous et toutes est au cœur de la vision de la BEI consistant à faire progresser l’action pour le climat et l’intégration des marchés européens des capitaux. »
Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Cette opération de titrisation illustre bien comment des approches de financement innovantes peuvent contribuer à la transition vers un avenir plus vert et plus durable. L’accord avec Cetelem vise à mettre des prêts à la disposition des ménages afin qu’ils puissent investir dans la rénovation énergétique de leur logement et jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le réchauffement de la planète. »
María Ruiz-Manahan, PDG de BNP Paribas Personal Finance Espagne, exprime sa satisfaction : « Cet accord permettra à la fois à nos clients et à nos partenaires commerciaux de bénéficier de meilleures conditions de financement et contribuera ainsi à la mise en place de modèles de consommation plus inclusifs et responsables. Forte du soutien de la BEI dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Personal Finance Espagne, par l’intermédiaire de sa marque commerciale Cetelem, renforce sa position dans le financement de panneaux solaires et de solutions durables pour les ménages, dans le droit fil de l’objectif de notre entreprise. »
L’accord conclu avec Cetelem contribue aux priorités stratégiques du Groupe BEI en faveur de l’action pour le climat, du logement durable, de la cohésion et de l’union des marchés des capitaux. Celles-ci font partie des huit priorités du Groupe définies dans sa Feuille de route stratégique pour les années 2024-2027.
Modalités de la transaction
Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique conclue entre Banco Cetelem et le Groupe BEI qui porte sur un portefeuille d’encours de prêts automobiles en Espagne. Les deux entités du Groupe BEI participent à l’opération. Le FEI fournit une garantie sur une tranche mezzanine de 93 millions d’euros, qui fait elle-même l’objet d’une contre-garantie par la BEI. La tranche de rang inférieur est conservée dans son intégralité par Cetelem. L’opération se caractérise par une marge excédentaire synthétique, une période de rechargement d’un an ainsi que par un amortissement au prorata des tranches, sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances.
Informations générales
BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.
En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.
Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.
Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.
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À propos de BNP Paribas Personal Finance
« Au service de nos clients et de nos partenaires, favoriser l’accès à une consommation plus responsable et plus durable. »
BNP Paribas Personal Finance, connue sur le marché espagnol sous sa marque commerciale Cetelem, est spécialisée dans les activités de crédit à la consommation, prêts personnels, gestion de cartes, comptes à vue, et comptes d’épargne et dépôts rémunérés. Elle est active en Espagne depuis 1988.
Partenaire financière de grandes entreprises de la distribution de biens de consommation durables et de l’industrie automobile, elle est également une référence en matière de veille et d’analyse de marché grâce aux études menées par l’Observatoire Cetelem.
L’Observatoire Cetelem publie ses études en Espagne depuis 1997. Il fait figure de référence pour l’analyse des habitudes et des tendances de consommation des ménages espagnols. L’Observatoire Cetelem s’est imposé en publiant cinq rapports annuels importants (sur le secteur automobile, la consommation en Europe, la durabilité, la consommation en Espagne et le marché du vélo), des bulletins mensuels et des études thématiques et saisonnières spécifiques.
BNP Paribas Personal Finance relève des Services financiers internationaux au sein de la division Banque de détail de BNP Paribas. BNP Paribas Personal Finance est un membre actif de l’Association nationale des établissements de crédit en Espagne (ASNEF), de l’Association des entreprises espagnoles contre la fraude (AEECF) et de l’Association pour le développement de l’expérience client (DEC).