- L’instrument a été présenté aujourd’hui au Palazzo Mezzanotte en collaboration avec ELITE (groupe Euronext) et Assindustria Venetocentro.
- Cette première émission de 47,5 millions d’EUR permettra à quatre entreprises du nord de l’Italie (Antonio Carraro, Novation Tech, Telebit et Industrial Cars) et à cinq entreprises du sud du pays (Futur Box, Graded, Innovaway, Netcom Engineering et Patrone e Mongiello) de mener à bien leurs projets de développement.
- La structure bénéficie de la garantie du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), l’un des piliers du paquet de mesures de 540 milliards d’EUR approuvé par l’UE pour endiguer les effets de la pandémie.
Soutenir les projets d’investissement des entreprises au moyen d’instruments financiers alternatifs, renforçant ainsi leur compétitivité en Italie et à l’étranger, voilà l’objectif principal du nouveau programme « Basket Bond Italie » doté d’une enveloppe de 150 millions d’EUR et présenté aujourd’hui au Palazzo Mezzanotte par la Banque européenne d’investissement (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC), Banca Finint, Assindustria Venetocentro et ELITE.
Cette première émission de 47,5 millions d’EUR concerne notamment neuf entreprises réparties sur le territoire italien : Antonio Carraro (chef de file du secteur des machines agricoles), Novation Tech (entreprise spécialisée dans la production et l’élaboration de composants en fibre de carbone et de matériaux composites), Telebit (intégrateur de système pour réseaux de télécommunications), Industrial Cars (société du groupe Ceccato qui commercialise des véhicules industriels et commerciaux), Futur Box (entreprise active dans le secteur du conditionnement alimentaire), Graded (spécialiste des solutions énergétiques intégrées), Innovaway (intégrateur de système dans le secteur informatique), Netcom Engineering (entreprise spécialisée dans les services d’ingénierie informatique) et Patrone e Mongiello (spécialiste de l’emboutissage à froid des tôles en acier pour le secteur automobile). Chacune de ces sociétés a émis des mini-obligations, avec une échéance à six ans, période de préamortissement comprise. Elles mobilisent ainsi les ressources qui leur permettront de soutenir leurs projets d’investissement et de développement en Italie et ailleurs. La souscription de ces mini-obligations s’est faite par l’intermédiaire d’une société ad hoc qui, à son tour, a émis des titres souscrits à parts égales par la CDP et MCC.
S’achevant à fin 2022, le nouveau programme bénéficie de la garantie sur ressources du Fonds de garantie paneuropéen (EGF). Géré par le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), l’EGF relève du train de mesures en réponse à la pandémie de COVID-19, approuvé par l’UE en 2020 et destiné à contrer les difficultés économiques et les ralentissements de la production dus à la pandémie.
L’initiative est promue par Banca Finint en qualité d’arrangeur, en coopération avec Assindustria Venetocentro et ELITE. La CDP et MCC investissent dans ces mini-obligations émises par des entreprises qui souhaitent financer leur croissance en utilisant un canal autre que le crédit traditionnel. L’instrument se caractérise par des échéances plus longues que celles généralement offertes par les canaux habituels et par des taux d’intérêt réduits, grâce notamment au soutien apporté par la garantie de l’EGF.
Précisions sur les émetteurs
Antonio Carraro est une société sise à Padoue fondée en 1910 et qui construit des tracteurs compacts hautement spécialisés pour les secteurs fruitier, horticole, vinicole, l’entretien de la voirie et la fenaison en montagne. L’entreprise a émis une mini-obligation de 9 millions d’EUR afin de financer ses investissements dans la recherche-développement dans le domaine de l’innovation de produits, ainsi que l’achat de nouveaux équipements et l’efficacité énergétique ;
Novation Tech est une société de Trévise qui fabrique des composants en fibre de carbone et des matériaux composites pour les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des systèmes sportifs et de la lunetterie. Elle a émis une mini-obligation de 7 millions d’EUR destinée à financer des investissements visant à accroître sa capacité de production, ce qui lui permettra également d’élargir ses effectifs ;
Telebit, une société de Trévise spécialisée dans les équipements pour réseaux de télécommunications, a émis une mini-obligation de 10 millions d’EUR afin de développer le numérique dans ses processus d’entreprise, d’acheter de nouveaux équipements et véhicules dans le cadre de ses objectifs ESG, et d’installer des systèmes photovoltaïques à son siège social ;
Industrial Cars (Groupe Ceccato), présent dans les provinces de Vicence, Trévise et Padoue, a émis une mini-obligation de 4 millions d’EUR. L’entreprise vise principalement à financer des initiatives en matière d’efficacité énergétique et à élargir les activités existantes ;
Futur Box, une entreprise leader dans le conditionnement alimentaire pour boîtes à pizza à emporter, a émis une mini-obligation de 2 millions d’EUR en vue d’améliorer et de renforcer son cycle de production grâce à l’achat d’une machine à onduler ;
Graded, fondée à Naples en 1958 et intervenant dans la conception et la mise en œuvre de solutions énergétiques intégrées pour le secteur public, a émis une mini-obligation de 3,5 millions d’EUR destinée à mettre en place les nouvelles installations de sa filiale BF Energy, une société opérant dans le domaine de la production d’énergie de sources renouvelables pour le secteur agroalimentaire ;
Innovaway, une société napolitaine exerçant une activité d’intégrateur de système dans le domaine de la transformation numérique, a émis une mini-obligation de 3,5 millions d’EUR afin de développer une plateforme informatique d’analyse de mégadonnées ;
Netcom Engineering, une société de la région de Campanie fournissant des services d’ingénierie informatique aux secteurs des télécommunications et médias, de l’automobile et du conseil en gestion, a émis une mini-obligation de 3,5 millions d’EUR afin de financer ses projets de recherche et développement ;
Patrone e Mongiello, une entreprise de la région de Basilicate, spécialisée dans l’emboutissage à froid des tôles d’acier pour le secteur automobile, a émis une mini-obligation de 5 millions d’EUR en vue de la fabrication de nouveaux moules et de l’achat d’équipements.