- EIB-Gruppe entlastet Eigenkapital der estnischen Bank Coop Pank und ermöglicht so bis zu 249 Mio. Euro an zusätzlichen Krediten für Unternehmen
- Neue Finanzierung fördert Gleichstellungs- und Umweltschutz-Projekte estnischer Unternehmen
- Transaktion ist die erste synthetische Verbriefung für Coop Pank
Eine Vielzahl estnischer Unternehmen erhält einen Finanzierungsschub von insgesamt bis zu 249 Millionen Euro. Möglich wird das durch eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB‑Gruppe) und der estnischen Bank Coop Pank. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die Europäische Investitionsbank, die zusammen die EIB-Gruppe bilden, entlasten gemeinsam das Eigenkapital der Coop Pank. Dadurch kann die estnische Bank mehr Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcaps in Estland vergeben. Im Fokus stehen Projekte, die Gleichstellung, Wirtschaftswachstum und ökologische Nachhaltigkeit voranbringen.
Konkret ist die Vereinbarung eine synthetische Verbriefung. Das ist ein Finanzinstrument, mit dem die Coop Pank einen Teil des mit ihren Krediten verbundenen Risikos an die EIB-Gruppe übertragen kann. Der Risikotransfer erfolgt über Garantien und bewirkt, dass die Coop Pank weniger Eigenkapital für ihre Kredite bereithalten muss und deshalb mehr Kredite an estnische Unternehmen vergeben kann.
Karl Nehammer, EIB-Vizepräsident: „Diese wegweisende Vereinbarung mit der Coop Pank zeigt, wie innovative Finanzinstrumente in erheblichem Maße Finanzierungen für KMU mobilisieren und Gleichstellungs- und Nachhaltigkeitsziele voranbringen können. Gemeinsam unterstützen wir das Wachstum von estnischen Unternehmen und den Übergang zu einer grüneren, inklusiveren Wirtschaft.“
Die synthetische Verbriefung ist im Baltikum die erste, der ein Kreditportfolio aus einem einzigen Land zugrunde liegt. Zwar hat die EIB-Gruppe bereits ähnliche Transaktionen durchgeführt, um KMU-Finanzierungen in der Region zu unterstützen, aber das Besondere an der Vereinbarung mit der Coop Pank ist, dass sie ausschließlich auf estnischen Krediten basiert.
Marjut Falkstedt, CEO des EIF: „Diese Transaktion stärkt den lokalen Bankensektor, bringt frische Finanzierungen in die estnische Wirtschaft und fördert Projekte mit einem gesellschaftlichen Mehrwert – von Gleichstellung bis Klimaschutz. Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der EIF und die EIB mit innovativen Strukturen echten Impact erzielen können.“
Der Verbriefung liegt ein Portfolio aus Krediten und Leasingverträgen von 200 Millionen Euro zugrunde. Sie bewirkt, dass die Coop Pank bis Ende 2028 bis zu 249 Millionen Euro an neuen Krediten und Leasingfinanzierungen für KMU und Midcaps bereitstellen kann. Mindestens 49 Millionen Euro sind für Gleichstellungsprojekte vorgesehen und mindestens 17 Millionen Euro für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Paavo Truu, Finanzvorstand der Coop Pank: „Diese Transaktion ist für die Coop Pank ein wichtiger Meilenstein. Sie stärkt mit innovativen Finanzierungslösungen unsere Fähigkeit, estnische Unternehmen zu unterstützen, und spiegelt unser Commitment für nachhaltiges Wachstum. Gemeinsam mit der EIB und dem EIF eröffnen wir Chancen, damit in ganz Estland Unternehmen wachsen und Communities aufblühen.“
Der EIF bietet Risikoabsicherung für zwei Teile des Portfolios: die vorrangige Tranche von 171 Millionen Euro, die am sichersten ist, und die Mezzanine-Tranche von 26 Millionen Euro, die mit mehr Risiko verbunden ist. Die vorrangige Tranche garantieren EIB und EIF gemeinsam, die Mezzanine-Tranche garantiert nur die EIB.
Die verbleibende nachrangige Tranche von 3 Millionen Euro ist mit dem höchsten Risiko verbunden und bleibt bei der Coop Pank. Zu den Eckdaten der Transaktion zählen ein synthetischer Excess Spread, eine zweieinhalb-jährige revolvierende Phase und eine anteilige Amortisierung der vorrangigen und der Mezzanine-Tranche mit entsprechenden Performance-Triggern.
Hintergrundinformationen
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.
Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen. 2024 vergab die EIB-Gruppe in Estland 498 Millionen Euro und kurbelte damit Unternehmensinnovationen und grünes Wachstum an.
Die Coop Pank mit Sitz in Estlands Hauptstadt Tallinn ist eine der fünf Universalbanken des Landes. 224 000 Menschen nutzen die Coop Pank inzwischen für ihre täglichen Bankgeschäfte. Die Bank will Synergien aus dem Zusammenspiel von Einzelhandel und Retail Banking nutzen, um tägliche Bankdienstleistungen näher an die Menschen zu bringen. Strategischer Eigentümer der Bank ist die Coop Eesti, eine estnische Einzelhandelskette mit 320 Filialen im ganzen Land.