- EIB und EIF beteiligen sich mit insgesamt 714 Mio. Euro an zwei Verbriefungen der BBVA
- BBVA kann dadurch rund 1,3 Mrd. Euro für nachhaltigen Wohnungsbau vergeben und den Liquiditäts- und Investitionsbedarf von KMU und Start-ups in Spanien decken
- 230 Mio. Euro fließen in Projekte von KMU und Midcaps für den Bau nachhaltiger, nahezu emissionsfreier Wohngebäude
- Transaktion macht spanische Unternehmen wettbewerbsfähiger und entspricht den Kernzielen der EIB-Gruppe, den nachhaltigen Wohnungsbau zu fördern und die EU-Kapitalmärkte zu stärken
Die Europäische Investitionsbankgruppe (EIB-Gruppe), bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), beteiligt sich mit insgesamt 714 Millionen Euro an zwei Verbriefungstransaktionen der BBVA. Dadurch kann die BBVA rund 1,3 Milliarden Euro mobilisieren, um den Liquiditäts- und Investitionsbedarf von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Midcaps und Start-ups in Spanien zu decken. Parallel dazu fördert sie den Bau und die Sanierung nachhaltiger Wohngebäude.
Die erste Transaktion betrifft die Verbriefung eines Portfolios von Verbraucherkrediten. Dadurch kann die BBVA rund 1,1 Milliarden Euro bereitstellen, um den Liquiditäts- und Investitionsbedarf von Unternehmen zu decken. Das Geld soll in erster Linie Firmen in Kohäsionsregionen zugutekommen, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Gefördert werden auch Gründerinnen und Gründer, die gerade starten oder in die Wachstumsphase gehen.
Bei der zweiten Transaktion handelt es sich um die synthetische Verbriefung eines Hypothekenkreditportfolios. Auf diesem Weg will die BBVA grüne Hypotheken im Wert von rund 230 Millionen Euro an Privatpersonen und Immobilienentwickler vergeben, die in Spanien Energieeffizienz-Projekte umsetzen und nahezu emissionsfreie Gebäude errichten. Ziel ist, Projektträgern die Finanzierung von Klimainvestitionen zu erleichtern.
Gemma Feliciani, bei der EIB für die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten zuständig: „Wir freuen uns, zusammen mit der BBVA den Bau und die Sanierung nachhaltiger Wohngebäude in Spanien zu fördern und auch Investitionen in die Energieeffizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen voranzubringen. Unsere Finanzierungen machen es spanischen KMU und Midcaps leichter, Wohnprojekte umzusetzen, die effizient und bezahlbar sind und aktuellen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Außerdem verbessern sie das Finanzierungsangebot für Investitionen, die die Unternehmen wettbewerbsfähiger machen, ihr Wachstum sichern und Arbeitsplätze schaffen.“
Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Diese beiden Investitionen sind ein klares Zeichen unseres Engagements für die grüne Wende und wettbewerbsfähige KMU in Spanien. Sie zeigen sehr gut, wie sich mit Verbriefungen privates Kapital mobilisieren und die Spar- und Investitionsunion fördern lässt. Und das entspricht genau den strategischen Prioritäten der EU.“
Ignacio Fernández Palomero, Leiter des Bereichs Capital & Active Balance Sheet Management bei der BBVA-Gruppe: „Durch die beiden Vereinbarungen mit der EIB-Gruppe können wir weiterhin das Wachstum und die Entwicklung von KMU fördern und Gründerinnen und Gründer bei ihren ersten Schritten unterstützen. Mit der Finanzierung nachhaltiger Wohngebäude tun wir außerdem etwas für die Umwelt. Beide Verbriefungen sind Teil der strategischen Prioritäten der BBVA. Unter anderem wollen wir uns als Referenzbank für Unternehmen positionieren und Nachhaltigkeit zu einem Wachstumsmotor machen.“
Die Transaktionen mit der BBVA unterstreichen einmal mehr die Rolle der EIB-Gruppe bei Finanzinstrumenten wie Verbriefungen, die dazu dienen, Kapital für KMU-Projekte freizusetzen, das Risiko für Finanzinstitute zu verringern und die EU-Kapitalmarktunion zu stärken. Letztere gehört zu den acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe. Die Verbriefungen tragen auch zu anderen Kernprioritäten bei, etwa Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt sowie nachhaltiger Wohnungsbau in der EU.
Weitere Informationen zu den Transaktionen
Über die erste Verbriefung eines Portfolios von Verbraucherkrediten will die BBVA den Finanzierungsbedarf von Unternehmen und Gründern decken. Bei dieser Verbriefung investiert die EIB-Gruppe 600 Millionen Euro in die vorrangige Tranche. Dabei erwirbt die EIB Asset-Backed Securities von 400 Millionen Euro, und der EIF stellt ING eine bilaterale Garantie über 200 Millionen Euro. Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung (STS-Verbriefung), die den EU-Standards für einen robusten, effizienten Kapitalmarkt entspricht.
Bei der synthetischen Verbriefung eines Hypothekenportfolios deckt der EIF die Verluste der oberen Mezzanine-Tranche von rund 115 Millionen Euro. Für einen Teil dieses Risikos stellt die EIB eine Rückgarantie (85 Millionen Euro). Die untere Mezzanine-Tranche wird bei Anlegern aus dem Privatsektor platziert. Die BBVA behält die vorrangige und die nachrangige Tranche. Diese Struktur fördert die Zusammenarbeit privater und öffentlicher Investoren auf dem Verbriefungsmarkt, stärkt die Marktintegration und trägt zur Spar- und Investitionsunion bei. Die Amortisation erfolgt anteilig und möglicherweise sequentiell, abhängig von der Performance des Portfolios.
Beide Verbriefungen fördern die Beteiligung privater Investoren am Verbriefungsmarkt und tragen zur Spar- und Investitionsunion bei.
Von links nach rechts: Karen Huertas, Head of Securitisation South & West Europe beim EIF, Gemma Feliciani, bei der EIB für die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten zuständig, Ignacio Fernández Palomero, Leiter des Bereichs Capital & Active Balance Sheet Management bei der BBVA-Gruppe
Hintergrundinformationen
Die EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanziert die EIB Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren, friedlichen Welt.
Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und macht Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.
In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Und fast 60 Prozent der jährlichen Investitionen der EIB-Gruppe fördern Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 neue Finanzierungen von 12,3 Milliarden Euro für mehr als 100 wirkungsstarke Projekte, die dem Land bei der grünen und digitalen Wende helfen, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit stärken und das Dienstleistungsangebot für die Menschen verbessern.
Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB-Gruppe.
BBVA
Die BBVA wurde 1857 gegründet und ist als weltweit tätige Finanzgruppe in mehr als 25 Ländern vertreten. Sie hat eine starke Marktstellung in Spanien, ist das größte Finanzinstitut in Mexiko und verfügt auch in Südamerika und der Türkei über eine führende Position. In den USA ist die BBVA auch maßgeblich in den Bereichen Investmentbanking, Transaktionsbanking und Kapitalmärkte tätig.
Mit ihren Aktivitäten trägt die BBVA zum Fortschritt und zum Wohlergehen ihrer Aktionäre, Kunden, Mitarbeitenden und Anbieter sowie der Gesellschaft ganz allgemein bei. So unterstützt die BBVA Familien, Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen bei ihren Zukunftsplänen und hilft ihnen dabei, die Chancen von Innovation und Nachhaltigkeit zu nutzen. Außerdem bietet die BBVA ihren Kunden einen Mehrwert, indem sie ihnen gestützt auf Technologie, Daten und personalisierte Informationen dabei hilft, optimale Finanzentscheidungen zu treffen.