• EIB führt innerhalb kurzer Zeit sorgfältig vorbereitete Aufstockung durch
  • Exzellente Qualität des Orderbuchs
  • Diversifiziertes, granulares Orderbuch mit breiter Streuung - 32% in Asien platziert

Die Europäische Investitionsbank hat heute ihre am 15. Oktober 2011 fällige Euro-Referenzanleihe („Euro Area Reference Note" - EARN) mit einem Kupon von 3,625% um 1 Mrd EUR aufgestockt. Die Anleihe hat nun ein Volumen von insgesamt 8 Mrd EUR. Der Kurs der Anleihe entsprach dem Mid-Swap-Satz (ohne Spread). Dieser Preis entspricht 96,6 Basispunkten über der im Oktober 2011 fälligen deutschen Bundesobligation mit einem Kupon von 3,5%. Die Aufstockungstranche ist sofort mit der ausstehenden Anleihe fungibel.

Die Preisfestsetzung erfolgte kurze Zeit nach der Ankündigung. Der dem Mid-Swap-Satz (flach) entsprechende Preis wurde dem Markt am Dienstag, dem 25. November kurz vor 11:30 Uhr mitgeteilt. Nach zwei Stunden wurde das Orderbuch bei fast 1,2 Mrd EUR geschlossen.

Insgesamt gingen 29 Orders ein, und das Auftragsbuch wies eine sehr hohe Qualität auf. Die Nachfrage kam von einem größeren Kreis von Investoren, darunter Zentralbanken, Treasury-Abteilungen von Banken und Vermögensverwalter aus Europa und Asien.

Als Bookrunner für diese Emission fungierten Citi, HSBC und Société Générale.

Aufgliederung

Nach geographischer Region Nach Art der Anleger
Asien: 32% Banken: 55%
Frankreich: 22% Zentralbanken: 22%
Vereinigtes Königreich: 13% Fondsmanager: 19%
Belgien/Luxemburg: 13% Sonstige: 4%
Schweiz: 12%
Sonstige Länder: 8%

 Kurze Darstellung der Bedingungen und Modalitäten der neuen Anleiheemission

Emissionsbetrag 1 Mrd EUR
Zeitpunkt der Kursfestsetzung 25. November 2008
Zahlungstermin 2. Dezember 2008
Fälligkeitstermin 15. Oktober 2011
Ausgabepreis/Reoffer-Preis 100,875%
Jährlicher Kupon 3,625%
Reoffer-Spread Mid-Swap (flach)
Format EARN (Euro-Anleihe)
Notierung Luxemburg und Paris


HINTERGRUNDINFORMATION

Die Europäische Investitionsbank mit Sitz in Luxemburg wurde 1958 durch den Vertrag von Rom errichtet. Die EIB, deren Anteilseigner die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, ist die Institution der EU für langfristige Finanzierungen. Sie finanziert Vorhaben, mit denen die wirtschaftliche Entwicklung und die Integration Europas gefördert werden. Zu den vorrangigen Aufgaben ihrer Finanzierungstätigkeit zählt neben der Unterstützung von Projekten in den Mitgliedstaaten auch die Finanzierung von Investitionsvorhaben in den künftigen EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern der EU. Die EIB verfolgt keinen Erwerbszweck und vergibt Darlehen zu Zinssätzen, die nur unwesentlich über ihren Mittelbeschaffungskosten liegen. Die Bank erhält stets ein AAA-Rating. Dies ist auf die breite Unterstützung durch ihre Anteilseigner, die hervorragende Kapitalausstattung, die außergewöhnlich gute Qualität ihres Finanzierungsbestands, ein konservatives Risikomanagement und eine solide Mittelbeschaffungsstrategie zurückzuführen. 2007 nahm die EIB etwa 55 Mrd EUR auf.