Die EIB-Gruppe (EIB - Europäische Investitionsbank - und EIF - Europäischer Investitionsfonds) beteiligt sich an der vom Banco BPI durchgeführten ersten Verbriefung von Darlehen an KMU (kleine und mittlere Unternehmen).

Die EIB zeichnete 15% des ABS-Produkts, das von der Zweckgesellschaft SAGRES (Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.) unter dem Namen Douro SME Series I im Umfang von 500 Mio EUR begeben wurde.

Die Wertpapiere werden durch ein an die SAGRES abgetretenes Portfolio von KMU-Darlehen des Banco BPI besichert werden. Durch die Verbriefungstransaktion werden dem Banco BPI umfangreiche langfristige Finanzierungsmittel zufließen, so dass er weiterhin und zu besseren Konditionen Darlehen an KMU vergeben kann. Das Institut wird auf diese Weise Investitionen von KMU unterstützen und so zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Innovation, Produktentwicklung und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Diese Initiative steht in Einklang mit der EU-Strategie zur Steigerung des Wachstumspotenzials der europäischen Wirtschaft.

Die Wertpapiere sind in vier Risikoklassen (A bis D) eingeteilt. Die Klassen A und B, auf die 89% bzw. 5,2% der Emission entfallen, wurden von Fitch Ratings Ltd., Moody's Investor Services Ltd. und Standard & Poor's Rating Services jeweils mit AAA eingestuft und werden an der Luxemburger Börse und an der Euronext Lissabon notiert sein.

Die EIB hat für 75 Mio EUR Notes der Klasse A gezeichnet, während der EIF eine Garantie für die Tranche der Klasse B stellt (siehe www.eif.org). Die staatliche portugiesische IAPMEI stellt durch PME Investimentos die Garantie für die Klasse C. An der Verbriefungstransaktion ist auch die staatliche Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau beteiligt.

Philippe Maystadt, der Präsident der EIB, sagte hierzu: Diese Transaktion wird dazu beitragen, die Liquidität am Kreditmarkt zu verbessern, und damit die Vergabe von mittel- bis langfristigen Krediten für Investitionsvorhaben von KMU unterstützen. Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle für die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum, Beschäftigung und Innovation in der EU. Aus diesem Grund gehört ihre Unterstützung zu den wichtigsten Prioritäten der EIB-Gruppe. Bei Finanzierungen in diesem Bereich ist der BPI ein langjähriger Partner der EIB. Ich hoffe, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen und insbesondere durch den Einsatz neuartiger Finanzierungsinstrumente und -konstruktionen weiterentwickeln können.