- Titoli delle diverse classi sono stati sottoscritti da BEI e FEI
- Il credito aggiuntivo andrà a supporto degli investimenti e del fabbisogno di capitale circolante delle piccole e medie imprese e delle società MidCap italiane
UniCredit ha concluso in questi giorni una nuova operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti al consumo originati dalla banca della dimensione complessiva di circa 850 milioni di euro.
Le tranche senior e mezzanine delle note (che hanno ricevuto rating dalle agenzie DBRS e Moody’s) emesse dal veicolo di cartolarizzazione sono state acquistate dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un valore complessivo di 700 milioni di euro e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per ulteriori 50 milioni a fronte dell’impegno di UniCredit di erogare nei prossimi 36 mesi alle piccole e medie imprese e alle società di media capitalizzazione italiane credito aggiuntivo per un pari importo.
I finanziamenti agevolati, di durata minima di 24 mesi, potranno essere utilizzati dalle imprese per supportare progetti di investimento oppure il proprio capitale circolante. Una quota non inferiore al 30 per cento del totale verrà destinata a iniziative finalizzate a supportare l’adozione da parte delle imprese di modelli di business più sostenbili dal punto di vista ambientale.
Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI e Presidente del FEI, ha commentato: “Le piccole e medie imprese giocano un ruolo chiave per promuovere investimenti green e innovativi. Grazie alla ottima relazione fra il Gruppo BEI e UniCredit, consolidata ulteriormente grazie a questa operazione, le PMI e MidCap in Italia potranno beneficiare di finanziamenti agevolati per investire nel loro futuro.”
"Le PMI sono il motore della nostra economia ed è nostra responsabilità aiutarle a crescere e sostenerle anche nel processo di transizione ecologica. Questi nuovi prestiti testimoniano il nostro costante impegno in tal senso, reso ancora più forte dalla lunga collaborazione con il Gruppo BEI. Questi fondi potranno costituire per le imprese un supporto concreto per continuare a servire efficacemente i loro clienti e le comunità in cui operano," ha aggiunto Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia.
Questa nuova operazione si inserisce in una cornice di collaborazione con il Gruppo BEI (BEI e FEI) che, in coerenza con gli obiettivi di capital efficiency individuati nel piano “UniCredit Unlocked”, ha prodotto nell’ultimo anno cinque importanti operazioni di cartolarizzazione che hanno consentito a UniCredit di mettere a disposizione delle imprese nei Paesi in cui opera credito aggiuntivo.
In particolare, nel corso dell’estate, UniCredit aveva finalizzato con il Gruppo BEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) tre cartolarizzazioni sintetiche di portafogli che hanno consentito alle banche del gruppo creditizio di mettere a disposizione delle imprese nuovi finanziamenti in Italia, Germania e Bulgaria.
Nel novembre del 2021, inoltre, era stata perfezionata una prima operazione di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di finanziamenti sul quale il Gruppo BEI aveva offerto protezione sulla tranche mezzanina, consentendo a UniCredit di mettere a disposizione delle PMI italiane nuovi crediti per 720 milioni di euro.
Tutte le operazioni menzionate, che hanno visto UniCredit Bank AG agire in qualità di sole arranger e, con riferimento alla sola cartolarizzazione di prestiti al consumo, anche in qualità di sole lead manager, si inseriscono nel più ampio quadro di collaborazione tra UniCredit e il Gruppo BEI, che nel solo biennio 2021-2022 ha consentito di mobilitare a favore delle imprese nei Paesi in cui opera UniCredit risorse finanziarie per oltre 10 miliardi di euro.
Note al redattore
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)
Il FEI fa parte del Gruppo della Banca Europea per gli Investimenti. Progetta e sviluppa strumenti di venture e growth capital, garanzie e microfinanza, che hanno come target specifico questo segmento di mercato. Offre inoltre sostegno agli investimenti in fondi climatici e infrastrutturali con uno spiccato orientamento all’azione climatica e alla sostenibilità ambientale. Attraverso le sue attività, il FEI promuove gli obiettivi dell’Unione Europea di contrasto al cambiamento climatico, nonché a supporto dell’innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.
Il Fondo pan-europeo di garanzia (FEG)
Il FEG è stato istituito dal Gruppo BEI con contributi degli Stati membri dell'UE per proteggere le imprese colpite dalla crisi causata dal COVID-19. Utilizzando quasi 25 miliardi di euro in garanzie, il FEG consente alla BEI e al controllato FEI (Fondo europeo per gli investimenti) di mettere rapidamente a disposizione prestiti, garanzie, titoli garantiti da attività, capitale azionario e altri strumenti finanziari essenzialmente a piccole e medie imprese. Il FEG fa parte del pacchetto di aiuto alla ripresa dell'Unione europea diretto a fornire un totale di 540 miliardi di euro per stimolare le componenti dell'economia dell'UE più fortemente colpite dalla crisi. Il suo obiettivo è quello di garantire che le imprese con piani aziendali sostenibili possano ottenere la liquidità necessaria per superare le difficoltà correlate alla crisi pandemica. Si prefigge inoltre di fornire alle imprese sane il sostegno di cui hanno bisogno per crescere.
UNICREDIT
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Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti.
La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i clienti, le comunità e le nostre persone.